1、在募集資金方面，主要以非公開方式向少數機構投資者和個人募集，其銷售和回購由基金管理者個人與投資者協商.另外，投資方式也以私募形式進行，與公開市場的操作無關，壹般不需要公開交易細節.
2、多采取權益型投資方式，與債權投資無關.股票投資基金投資機構也對投資企業的決策管理有壹定的決定權.反映在投資工具中，多采用普通股票或優先股票轉讓和可轉換債券的工具形式.
3、壹般投資於私有公司，即非上市公司，投資公開發行公司很少，與申請收購義務無關.
4、比較偏向於已經形成壹定規模產生穩定現金流的模塑企業.
5、投資期長，壹般可達3至5年以上，屬於中長期投資.
6、流動性差，非上市公司的所有權轉讓人和購買人沒有直接達成交易.
7、資金來源廣泛，如富人、創業基金、杠桿並購基金、戰略投資者、養老基金、保險公司等.
8、PE投資機構多采用有限合作制，該企業組織形式具有良好的投資管理效率，避免了雙重征稅的弊端.
9、投資退出渠道多樣化，有IPO、銷售、合並收購、目標公司管理層回購等.