自2003年起，基金從業人員資格考試作為證券從業人員資格考試體系的壹部分，壹直由中國證券業協會組織考試工作。為了落實新《基金法》，2015年1月底財政部、國家發改委下發了《關於重新發布中國證券監督管理委員會行政事業性收費項目的通知》（財稅〔2015〕20號），明確了基金業協會組織基金從業人員資格考試的收費項目，自此基金從業人員資格考試正式從證券業協會移交到基金業協會。因此基金從業資格考試由基金業協會進行管理。
客戶經理就是典型的銷售崗，也可以做後勤管理崗，但是那些崗位壹般不要求必須具備基金從業資格，有資格要更有優勢。