1、先對賬戶進行轉托管，投資者需要持有效身份證件到擬轉入的有資格的上證所會員營業部辦理指定交易；
2、在場外轉出方基金管理人或其代銷機構處提出基金份額轉托管申請；
3、填寫轉托管申請表；
4、場外轉出方基金管理人或其代銷機構應按照中國結算公司相關數據接口規範要求申報轉托管；
5、中國結算公司的系統處理轉托管申報，進行審核；
6、轉移完成，投資者T+2日即可通過券商APP進行查看轉入的份額，投資者擇機賣出即可。