1，負責根據老年人的收入狀況，為其提供相應的養老咨詢和推薦服務；
2.負責公司各項保險業務與客戶的談判；
3.負責新老客戶的維護和發展；
4.通過公司的專業培訓，為客戶群體提供專業的咨詢養老規劃服務；
5.按時完成公司分配的任務，並指導其成員開拓市場和維護客戶；
6.積極參加公司提供的各種培訓，不斷提高專業素質；
7.負責高端個人客戶的維護，客戶資料的管理，客戶的二次開發；
8、完成領導交辦的其他工作。
二、養老金職業規劃師的工作要求如下:
1，大專及以上學歷，年齡21~35以下；
2.具有良好的親和力、溝通能力和團隊合作精神；
3.具備良好的心理素質和良好的溝通能力；
4.具有積極主動的精神和接受挑戰的個性；
5、熱愛保險行業，對營銷工作有熱情，責任心強。