其實CFA特許金融分析師的報名條件並不苛刻。根據CFA協會的要求，報考沒有專業限制。如果妳對資產管理、投資研究、咨詢服務或投資銀行業務感興趣，只要符合下列條件之壹，就可以報考CFA考試:大學本科四年及以上學歷者，可以直接報考；本科學生可在報名時間至畢業時間的11個月內報名參加考試；3年大專學歷加1年全職工作經驗；2年大專學歷加2年全職工作經驗。所以大部分不是金融專業但是想從事這方面工作的人都可以報名。
CFA考試分為三個階段，考生必須通過前壹階段，才能參加下壹階段的考試。考生必須在7年內通過三個階段的考試，否則需要重新報名，但已通過的階段將永久保留。