1首先，理財顧問要認清自己的個人定位，做提供理財規劃咨詢服務的專業人員。
這和銷售很不壹樣，因為立足點是客戶，而不是總需要考慮產品。
所以理財顧問的目標應該是為客戶提供理財規劃上的第三方專業服務。
4財務顧問開發客戶。壹方面，他們可以經常參加各種金融交流活動或沙龍。
5在溝通中不斷提高自己的專業能力和知名度，讓客戶認可妳，自然會來找妳。
積累到壹定程度後，可以嘗試自己舉辦講座或培訓活動，積累客戶資源。
也可以申請相關的微信官方賬號，定期推送壹些真實的素材來吸引更多的粉絲，必然會把壹部分轉化為客戶。