CFA課程以投資行業的實踐為基礎。要成為CFA持證人，必須通過美國投資管理與研究協會提出並組織的全球統壹考試。有三個級別:壹級、二級和三級。每人每年只能申請壹個年級。只有通過全部三級考試並有4年金融從業經驗的人才能最終獲得從業資格證書。
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