大三:大專及以上學歷，從事業務工作壹年以上或本科學生均可報考。
中級:大專及以上學歷，從事業務工作5年，本科學歷，從事業務工作1年或取得初級資格2年以上。
高級:大專及以上學歷，從事業務工作8年，取得中級資格認證2年，從事策劃崗位工作5年以上，要求有策劃業績。
基本技能:
具有全面的信息收集能力、敏銳的分析判斷能力、較強的創新能力、優秀的組織能力、較高的適應能力、準確的口頭表達能力、較高的文字表達能力和較強的心理承受能力。
評估機構:
北京世界戰略聯盟商業策劃咨詢中心是最權威的機構。與人事部全國人才流動中心聯合開發，成立了“商務規劃師認證培訓辦公室”，在全國有40多家指定培訓機構。