需要下列條件之壹；並持有單位出具的相關工作經歷證明(需加蓋單位人事印章)
(1)連續從事本專業工作19年以上。
(2)取得本職業中等職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
(三)取得本職業中等職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，並達到本職業壹級正規培訓規定的標準學時，取得結業證書。
二、報考保險個人理財規劃師(國家職業資格二級)
必須具備下列條件之壹，並持有單位出具的相關工作年限證明兩份(均需要加蓋單位人事印章)。