什麽是註冊理財規劃師？

註冊理財規劃師(RFP)是指註冊理財規劃師協會特許的國際權威認證資格。RFP是個人金融行業的資質認證。獲得RFP資格認證的人員可以作為個人理財規劃師或顧問，為所在機構的客戶提供個人理財服務和咨詢。

美國註冊理財規劃師(RFP)認證考試包括理財規劃、投資規劃、稅務規劃與國際財務管理、融資規劃、保險規劃與風險管理、理財規劃實務，重點考察考生對理財規劃專業知識和操作技能的掌握程度。完成RFP培訓課程，通過RFP資格考試，並具有兩年以上保險、基金、證券、投資、銀行、會計、律師、房地產等財務管理相關行業工作經驗的合格考生，在繳納認證申請費和年度會員費後，即可獲得註冊理財規劃師(RFP)證書。