1.接收銷售顧問提供的業務流程表和客戶信息，了解客戶需求。
2.及時與新客戶溝通，確定業務需求，解答客戶咨詢，承接增值服務。
3.根據客戶需求劃分代理業務和代理業務。
4.代理業務信息完善後，提交給現場主管，審核代理業務回執後分配給會計助理。
5.推送收貨通知，引導客戶確認稅務信息。
6.指導和培訓客戶相關流程操作，接收客戶賬單。
7.售前和售後支持，回答銷售顧問的問題。
8.處理主持會計和會計助理工作中需要與客戶溝通的問題。
9.回訪老客戶，培訓客戶經驗，溝通續約相關事宜。
10.納稅人進項發票認證的後續確認。
11.每周更新會計部門的知識庫。