(1)客戶檔案:客戶類別、名稱、地址、電話、經營項目、經營規模、經營時間、信用等級、付款方式、所需產品類別、月度產品需求、供應商結構、毛利率標準等。
(2)基本經營信息:營業執照復印件、購房合同、補充購房合同、證件、稅務登記證。
(3)客戶特征信息:資金實力、固定資產、工廠所有權、發展潛力、經營理念、經營方向、經營方針、內部管理狀況、經營歷史等。；
(4)業務信息:財務表現、銷售變化趨勢、內部人員素質及品行、與公司的業務關系及合作態度。