理財經理的客戶群體主要分為以下幾類:
保守型理財者(不願投資風險大、收益浮動的理財產品，如股票、期貨、黃金)。
有自己工作又不想長時間盯著股市的辦公室白領
需要抗通脹、保本、增值的投資者。
SOHO族(自由職業者)
沒有做保值增值理財規劃的資金閑置的投資者。
需要理財的非財務專業人士等。
貸款人的客戶群體主要分為以下幾類:
地方電視臺電視購物節目供應商(如東方購物電視節目供應商、快樂購電視節目供應商等。)
各大超市(如沃爾瑪、家樂福、樂購)的供應商
有車壹族，需要現金流的個人。
信譽良好的中小企業(無不良信用記錄)