新月:凱倫在貝拉的家裏為她舉辦了生日派對。壹切都很好，但因為貝拉在打開禮物時不小心在包裝紙上割破了手指，賈斯帕抵擋不住喝貝拉血的誘惑。這件事對愛德華打擊很大。他認為自己和家人會對貝拉的安全造成威脅，於是對貝拉撒謊說自己不再愛她，離開了她。愛德華離開後，貝拉感到絕望，活得像行屍走肉，直到遇見了曾經的朋友雅各布。貝拉和雅各布在壹起感覺很放松，他們似乎不再那麽悲傷了。與此同時，當貝拉遇到勞倫(第壹部中與維多利亞和詹姆斯在壹起的吸血鬼)時，她發現當她處於危機時，她可以看到愛德華的幻影，於是她開始熱衷於壹些危險的活動。冷戰之後，她發現了雅各布的秘密:他原來是狼人(吸血鬼的天敵)。貝拉並沒有因為雅各布是狼人而不喜歡他，兩人的友誼越來越深，逐漸發展到曖昧。與此同時，貝拉發現維多利亞壹直在尋找機會自殺，以報復詹姆斯被愛德華殺害。但是因為有狼群的保護，貝拉壹直很安全。與此同時，貝拉還在想著愛德華。她想再次看到愛德華的幻象，於是決定跳下懸崖，被雅各布救起。但是愛麗絲認為貝拉自殺是因為她無法預見狼人的未來。告訴羅莎莉後，她匆匆趕回。在發現貝拉沒事後，因為貝拉的懇求，她決定陪她幾天。但是羅莎莉告訴了愛德華錯誤的信息，因為她不喜歡貝拉。愛德華打電話到貝拉家裏確認是雅各布接的電話，讓愛德華誤會貝拉真的自殺了。愛德華無法忍受沒有貝拉的生活，於是他去了意大利，請求沃爾圖裏(吸血鬼皇族)判自己死刑。沃爾圖裏拒絕了愛德華的請求，因為他想用自己奇怪的力量來吸引他。於是愛德華決定暴露自己的吸血鬼身份，以便獲得死刑。愛麗絲預見到了愛德華的想法，和貝拉壹起去了意大利阻止愛德華。貝拉在最後壹秒沖進愛德華的懷裏，證明她還活著。但是沃爾圖裏沒有放他們走，還把他們帶了回來。因為簡(沃爾圖裏第壹個僅憑意誌就能讓對手痛不欲生的戰士)的存在，愛德華和愛麗絲毫無還手之力地屈服了，和貝拉壹起被帶到了沃爾圖裏的地下宮殿。阿羅(沃爾圖裏三大領袖之壹)很欣賞愛德華的讀心術、愛麗絲的先見之明和貝拉的防禦(簡的超能力對貝拉不起作用)。在愛麗絲承諾貝拉會變成吸血鬼，不會因為她的人類身份而泄露吸血鬼依然存在的秘密後，沃爾圖裏放了他們。他們三個毫發無傷地回到了福克斯，但是因為這件事，愛德華知道他和貝拉根本離不開對方。此外，這次意外讓愛德華徹底擺脫了對貝拉血液的渴望，愛德華決定和貝拉在壹起。最後，卡倫壹家通過少數服從多數的方式投票決定貝拉會變成吸血鬼(愛德華不同意)，但她要等到高中畢業才能改變。雅各布和愛德華深愛著貝拉。貝拉不能失去愛德華，但她不想失去雅各布，壹個親密的朋友。雅各布無法接受貝拉變成吸血鬼，於是他們的感情糾葛加深。
《月蝕》貝拉和愛德華依舊幸福地生活在壹起，不時穿插著小打小鬧:愛德華對貝拉堅持要變成吸血鬼感到不滿；貝拉不高興愛德華不允許自己見雅各布(壹個狼人的轉變受情緒影響很大，所以愛德華認為接近狼人很危險)。但經過壹番爭論，兩人達成協議:貝拉可以見雅各布，但要隨時和愛德華保持聯系；貝拉接受愛德華的求婚後，愛德華可以隨時改變貝拉。三人的矛盾看似已經解決，實則不然:愛德華和雅各布全心全意地愛著貝拉，貝拉堅持自己深愛著愛德華，同時也不想傷害雅各布。早在n年前，狼人和吸血鬼之間就有壹個約定:卡倫壹家不得咬任何人類，否則，狼人和吸血鬼將開戰。這也使得貝拉很難變成吸血鬼。與此同時，維多利亞組織了壹支由大約20名新生吸血鬼組成的軍隊前往福克斯殺死貝拉。在卡倫壹家和狼人的配合下，維多利亞和新生吸血鬼被消滅了。在這個過程中，雅各布因為得不到貝拉的感受，想拼個妳死我活。貝拉必須親吻他，以確保她仍然對他有深厚的感情。三人的糾纏達到了高潮。維多利亞的攻擊驚動了沃爾圖裏，簡帶著手下前來查看，不滿貝拉還沒有變成吸血鬼。最後，貝拉和愛德華訂婚，雅各布受不了打擊，離家出走。
黎明:愛德華和貝拉結婚了，雅各布及時回到福克斯參加婚禮，給了貝拉壹個驚喜。但當她得知貝拉在婚禮後要變成吸血鬼時，她幾乎傷害了貝拉，因為她失去了對情緒的控制。貝拉為雅各布的悲傷感到難過。婚禮後，貝拉和愛德華去埃斯梅(卡萊爾送的禮物)度蜜月。他們過著非常幸福的生活，但在蜜月結束時，他們發現貝拉懷孕了。所以他們很快就回到了福克斯。卡萊爾檢查後發現，擁有半吸血鬼的胎兒對貝拉的身體影響很大，以至於貝拉壹直處於非常憔悴的狀態。愛德華和卡萊爾主張打掉孩子，但貝拉和羅莎莉不同意。這段時間，羅莎莉經常陪伴貝拉保護胎兒安全，兩人關系有所改善。雅各布了解到貝拉的情況，就來看望貝拉。貝拉覺得雅各布在身邊很好。經過短暫的懷孕(吸血鬼胎兒生長非常快)，貝拉生產。制作過程差點害死貝拉。當貝拉快死的時候，愛德華改變了貝拉，貝拉變成了吸血鬼。另壹方面，雅各布因為狼人的宿命(愛情的烙印——狼人戀人都是命中註定的，只要想見就能感受到壹種非凡的吸引力)，對貝拉的女兒雷尼斯·梅壹見鐘情。在愛德華和卡倫壹家的幫助下，貝拉開始學習適應吸血鬼的生活。與此同時，貝拉遇到了查理。查理感受到了貝拉明顯的變化，但當他得知好友的兒子雅各布其實是狼人時，卻拒絕聽貝拉的解釋。所以，貝拉沒有泄露吸血鬼存在的秘密，也沒有失去查理。她依然和查理保持著親密的關系，時不時帶著雷尼斯·梅回去看看。至於狼人和吸血鬼的約定，因為狼人的傳統——誰也不能傷害其他狼人的烙印戀人，所以圓滿解決了。作為壹個半人半吸血鬼的混血兒，蕾妮斯·梅兼具了人類和吸血鬼的特征，但愛德華和貝拉仍然擔心蕾妮斯·梅的快速成長。她只能活十年了。與此同時，沃爾圖裏得知了雷尼斯·梅的存在，並誤以為雷尼斯·梅是吸血鬼的孩子(吸血鬼的孩子因為對血液缺乏自制力而被禁止)，於是沃爾圖裏決定全力以赴，以便借此機會殲滅庫倫家族。愛麗絲預見到了戰爭，卡倫壹家聯合數十個吸血鬼進行抵抗。再加上貝拉變成吸血鬼後強大的防禦能力，他們在與沃爾圖裏的戰爭中增加了砝碼。最後，愛麗絲和賈斯帕帶回了證據，證明半人半吸血鬼並不危險，這樣戰爭就可以結束了。沃爾圖裏不得不空手而歸。貝拉從愛麗絲那裏得知半人半吸血鬼也有永恒無盡的生命後，終於放下了對女兒早逝的擔憂。在故事的結尾，愛德華與貝拉、雅各布和雷尼斯·梅幸福地生活在壹起。
《午夜陽光》:作者以愛德華的視角復述了整個《暮光之城》的故事，其中穿插了大量愛德華的心理描寫和卡倫壹家的日常生活。然而，由於手稿的大量泄漏，梅爾非常生氣，她停止了寫作。所以午夜的陽光並不完整，大約只有四分之壹的微光。