萬歷十壹年(1583)五月，努爾哈赤率兵攻打尼坎外蘭，攻占圖倫城。然而努爾哈赤率領諾米娜攻打圖倫城，諾米娜卻食言了。尼坎·外蘭也預知了這個消息，帶著妻子離開土倫市，逃到了加班市。努爾哈赤征服了土倫城並凱旋而歸。
八月，努爾哈赤攻打甲板城。但薩爾胡的前靠山諾米娜看到尼坎外蘭有明朝做後盾，勢力強大，就偷偷把消息泄露給尼坎外蘭，尼坎外蘭風聞，逃到撫順附近的鄂胡渾城。努爾哈赤又把空氣扔了壹遍，在接收了尼坎外蘭的所有人後，又把空氣還了回去。很快，諾米娜和哥哥尼卡達與努爾哈赤約好，攻打巴爾達城。努爾哈赤知道機會來了，於是假裝立約。戰前努爾哈赤要求諾米娜先攻，諾米娜拒絕了。這時候努爾哈赤用預定的計劃，輕松除掉了諾米納。
萬歷十二年(1584)正月，努爾哈赤攻打戴笠駐防的趙佳鎮(今遼寧新賓下營子趙佳村)，壹舉拿下並活捉了戴笠。
萬歷十三年(1585)二月，努爾哈赤在取得對蘇呼米和東阿的勝利後，又將矛頭指向了蘇呼米的鄰居陳喆。努爾哈赤以25名裝甲兵和50名步兵進攻陳喆的樊城，但由於對手準備充分，努爾哈赤壹無所獲。當李到達南部的泰蘭崗時，、薩爾胡、董家和巴爾達率領四百人追趕。瑪爾敦城之戰的敗將，城主納什和巴穆尼率先逼近，努爾哈赤獨自騎馬回迎。
努爾哈赤砍斷了努爾哈赤的皮鞭，努爾哈赤回到馬背上，用刀在努爾哈赤的背部劃了壹刀，將其劈成兩截，然後轉身壹箭射死了巴牟尼。當追兵看到指揮官被殺時，他們站到了壹邊。努爾哈赤自己走到屋後，用疑似士兵和他的7個部下的計劃隱藏自己的身體，仿佛有埋伏，只露出頭盔。對方失去了教練，士氣不穩，擔心有埋伏，不敢再追。
4月，努爾哈赤又率50名綿甲兵和30名鐵甲兵應征陳喆部，途中遇到範潔、800等五城聯軍。面對十倍於自己的敵人，紮欽和努爾哈赤五世始祖博朗阿的孫子桑古裏卸下盔甲送給別人，準備逃跑。努爾哈赤痛斥了這兩個人後，就和弟弟木爾哈赤、顏、烏靈嘎壹起射殺了20多名敵兵。敵軍雖多，但懼怕努爾哈赤的勇猛，士氣大挫，紛紛潰逃。努爾哈赤追擊吉林懸崖，大獲全勝。
萬歷十四年(1586)，努爾哈赤征服鄂胡渾，尼堪外蘭逃至明朝境內。努爾哈赤要求明朝邊關官員將尼坎外蘭還押並處死。
萬歷十四年(1586)，在“建州老營”廢棄遺址上建城。天命六年(1621)後，城名為Foala，即“老城”(今新賓縣永陵鎮二道村)。
萬歷十五年(1587)，努爾哈赤再次進攻陳喆的據點，殺死了城堡的主人阿爾泰，並派兵攻打巴爾達城。到了渾河，河水因為漲潮無法流動，所有的士兵都用繩子連在壹起，排成縱隊穿過。渡河後，葉宜都夜襲巴爾達城，守軍毫無準備，倉促應戰。葉宜都率領士兵勇敢進城。額頭50多處受傷，但還是沒退。終於意氣風發的攻克了巴爾達城。額頭也因這場戰鬥被授予“巴圖魯”勇者之名。隨後努爾哈赤領兵攻打洞穴城，領主跳入海中投降。至此，陳喆部完全被努爾哈赤吞並。
萬歷十六年(1588)九月，蘇皖大臣索戈、東阿大臣何合禮、雅爾古大臣胡爾漢率領軍民三人加入努爾哈赤，使之大為震動。努爾哈赤對前來投票的各部領導很親切。索戈之子費英東為第壹大臣，將長女許配給何合禮，收胡爾漢為養子，賜姓覺羅。後來，費英東、和合利、胡爾漢、努爾哈赤剛開戰的時候，他們的將領依義都、安飛陽固被稱為“五臣”，成為努爾哈赤政權的中流砥柱。後來，努爾哈赤又攻打趙佳城，將城主顧寧和張靜斬首。同年，努爾哈赤攻克完顏城(王嘉)，消滅了建州女真最後的對手完顏部。經過五年的征戰，努爾哈赤先後攻克了建州的五個地區。
明朝萬歷十九年(1591)起，努爾哈赤東征，攻占鴨綠江路。
萬歷二十壹年(1593)年底，朱奢裏路、殷娜路相繼被攻克，長白山納入其勢力範圍。再者，他出兵奪取東海。由於努爾哈赤在萬歷十五年(1588)六月正式宣國政，自稱舒勒貝勒，引起了海西女真的不滿。
萬歷二十壹年(1593)九月，正當努爾哈赤率兵東進攻克長白山諸部之際，海西女真葉赫部首領布齋與蒙古的烏拉、輝發、哈達、科爾沁等9部聯手攻打建州。雙方在古樂山展開了戰鬥。努爾哈赤集中兵力，打擊其主力，擊潰九路聯軍，攻下布寨，活捉了烏拉部首領布展臺，為其統壹戰爭奠定了基礎。由於海西勢力強大，難以迅速攻克，努爾哈赤采取了交遠友近攻，分化瓦解，逐壹擊破的策略。在對明廷表示深深的臣服，對朝鮮和蒙古表示友好的同時，重點拉攏了強大的葉赫部和烏拉部。
萬歷二十四年(1596)七月，努爾哈赤回到布展臺，扶持布展臺為烏拉首領，並娶了他的妹妹。
萬歷二十五年(1597)正月，先後迎娶葉赫首領步陽谷、金臺，逐漸孤立了哈達部和輝發部。
萬歷二十七年(1599)九月，努爾哈赤以背叛聯盟為由，滅了哈達部，活捉並殺害了孟格洛。同年，努爾哈赤采用蒙古文字，並在滿語中增加字母。
海西女真的衰弱使努爾哈赤得以全力進攻東海。萬歷二十六年(1598)壹月至萬歷四十三年(1615)十壹月，努爾哈赤先後入侵東海，先後攻克了胡燁路、南都魯、綏芬河、寧古塔、尼瑪察、雅蘭、額爾古陳、木倫、西林等地東海的庫爾卡部分也相繼加入。
萬歷二十九年(1601)，努爾哈赤進京向明朝進貢。
萬歷三十壹年(1603)，遷都赫圖阿拉。
萬歷三十五年(1607)正月，東海女真廓爾喀尤菲部主將策木特來見努爾哈赤，告訴他自己的部在去烏拉後多次受到布展臺的羞辱，希望歸附社稷。於是，努爾哈赤命令舒爾哈齊、長子楚英、次子戴珊，以及費英東、胡爾漢、楊古利三位將軍，立即率領三千兵馬，前往名城安撫百姓。布展臺聞訊，派叔父博克多率壹萬余兵馬前去攔截。舒爾哈齊因為和布占臺是姻親，就和舒暢、納齊布壹起停在山上，觀望。
當時，雪下得很大。胡爾漢和楊古利分兵保護叛逃人員後，率領200名士兵在五臺巖與烏拉軍先鋒展開激戰。然後楚英和戴珊率領五百人馬從兩翼包抄，烏拉軍大敗。戴珊攻烏拉主博克多父子，副將常珠父子、胡力布兵敗被俘。此役，建州軍殲滅烏拉軍三千余人，獲得戰馬五千余匹，甲胄三千余件，大獲全勝。五臺巖之戰進壹步削弱了烏拉的實力，也為建州到達烏蘇裏江流域和黑龍江中下遊地區打開了通道，對後來的野蠻女真起到了拉攏的作用。
不久，褚英、戴珊等人率領五千人馬來到山城韓毅的克烏拉。萬歷四十年(1612)九月，布展臺、蒙古科爾沁領兵攻打建州所屬的呼爾哈路。同年12月，努爾哈赤率五子莽古爾泰、八子皇太極親征烏拉。建州兵順烏拉河南下，連過科赫河西六城，到了烏拉城下。努爾哈赤命令建州軍攻打烏拉城北門，燒其糧，毀其門。
布展臺見勢不妙，再次求和。他乘獨木舟來到烏拉河中遊，向努爾哈赤磕頭，請求寬恕。努爾哈赤在痛斥布展臺的種種罪行後，退兵回到建州。努爾哈赤回國後，布展臺將怒火轉向了他的兩位妻子，努爾哈赤的女兒穆庫什和努爾哈赤的外甥女爾希臺。布占泰曾經向穆庫什射了壹箭，然後囚禁了他們。
萬歷四十壹年(1613)正月，努爾哈赤率領戴珊、侄子阿敏、將軍費英東、耶伊杜、安飛燕古、賀合禮、胡爾漢等三萬大軍，以背叛聯盟、囚禁妻子、將人質送至耶和為由，重新征召烏拉。建州軍勢如破竹，連下三城。不滿布展臺的貴族和烏拉孤立無助的百姓都投降了風。布展臺率三萬大軍到了沃爾哈城，決定打努爾哈赤。
雙方交戰，烏拉大敗，兵馬十損。建州軍直取烏拉城，布展臺令次子達拉木領兵防守。這時，安飛揚谷用雲梯攻城，命令士兵把準備好的土包拿出來扔在烏拉城下。很快，他們與城墻齊平，建州軍入城。努爾哈赤坐在西門城樓上，兩側豎立著州旗。布展臺大勢已去，兵不到百。當他看到建州的旗幟時，他走了出來。途中被戴珊截住，布展臺幸免。他獨自騎馬去投葉赫。建州攻陷烏拉城，烏拉滅亡。努爾哈赤在烏拉停留了十天，帶著包括布展臺哲人在內的所有烏拉人壹起回到建州。
萬歷四十壹年(1613)，努爾哈赤在吞並哈達、輝發的基礎上滅了烏拉，烏拉貝勒布占臺只身逃往葉赫。努爾哈赤三次向葉求布展臺，都被拒絕了。九月，努爾哈赤率四萬大軍攻打葉赫。建州軍有柯基當阿、烏蘇、牙哈、黑爾蘇等19個小城鎮，靠近葉赫的兩個城市。葉赫向明朝求援，明朝派遊擊隊馬士南、周大器帶領數千帶火器的軍隊向葉赫進發。努爾哈赤見葉赫有備而來，就燒了他的房子，帶著人回到了建州。
萬歷四十三年(1615)五月，葉赫布彥古貝爾將東哥許配給蒙古暖棉之子蟒蛇古爾達，並俘獲建州人六人。七月，努爾哈赤乘葉老女嫁蒙古之機，派三千人馬到南關老地方，準備壹舉消滅葉。由於明朝朝廷再次介入，努爾哈赤不得不暫時停止戰鬥。
隨著權力的逐漸擴大，努爾哈赤的名號也逐漸從“聰睿貝勒”發展到“直接治理國家建立國家，保衛外族控制的女子”，再到“建州等地的地方王”，再到喀爾喀蒙古被尊為昆都侖汗。然而明朝對努爾哈赤的野心並不重視。甚至在努爾哈赤之後晉國建立的前壹年1615年，總督吉遼對朝廷說他“聽話”。
萬歷四十四年(1616)，努爾哈赤在赫圖阿拉被稱為“教育各國的賢明可汗”，國號“大金”(史稱後金)，成為後金大汗，有天命之稱。此時努爾哈赤已經攻占了大部分女真部落。