文、主編、於新亭采訪/於新亭。
國產新型AGV的這條賽道曾經站在最前沿。
受益於新技術、新場景的出現，國產AGV機器人在2016-2018期間呈現爆發式增長。電商倉儲和智慧物流是其全新的應用立足點，不僅賽道上誕生了壹大批選手，而且壹波“熱錢”接踵而至。
不過，風波過後，行業整體趨於平靜。各大頭部企業完成自有倉庫整改後，市場熱度已今非昔比。無論從融資金額和金額還是AGV整體出貨量來看，物流電商倉庫的自動化改造在經歷了壹段時間的高速發展後，似乎已經達到了“飽和值”。
2016，王飛成立AGV公司，產品主要面向電商、物流智能倉儲領域。去年年底，公司整體出貨量只有幾十臺。扣除人力、水電、材料、運輸等成本，基本無利可圖。
雖然壹個企業的情況並不能反映所有從業者的水平，但在AGV出貨量整體增速趨於平緩的當下，無論是老牌AGV企業還是初創AGV企業都在尋找更多的增長點，而制造工廠將成為新的突破口。
為此，億歐信制造采訪了八位與這個行業發展息息相關的“道人”。他們來自雇主，來自泛AGV行業，或者來自制造業。筆者試圖通過這次交流，引起更多人對行業未來發展的思考。
和歷史上經歷過“三起兩落”的人工智能壹樣，中國的AGV行業也有壹個沈寂期和甜蜜的爆發期。
上世紀90年代，國內能生產AGV的企業不到5家，用戶主要在煙草和汽車行業。2014年亞馬遜收購Kiva並要求Kiva只為其供貨後，沈重的開倉壓力迫使國內電商在全球範圍內尋找替代品。
大勢所趨，JD.COM、淘寶、蘇寧等頭部電商開始在倉儲、分揀領域布局搬運機器人。新型AGV企業也如雨後春筍般迅速成長，受到資本的熱捧。
隨後幾年，電商和快遞行業成為AGV市場快速增長的主要驅動力，“巨頭領先”的效應更加明顯。“這主要是因為倉儲管理在整個電商運營體系中非常重要，也是比較昂貴的部分。”青桐資本投資總監王壹洋指出。
從表中可以看出，從2014到2018，AGV的銷量從3150增長到29600，與2017 93.72%的增長率相比，2018只增長了35.22%。
這讓筆者認為，增速放緩是否意味著行業的天花板已經到來？
在談到增速時，億歐新制造的受訪者都表示看好無合同AGV市場，現階段的差距是正常的。“在大規模的試點倉建設中，可能會有壹些飽和，但真正的市場還沒有成熟。”海柔創新創始人陳玉琪指出。
在這個階段，電商巨頭為了實現前期的戰略目標，行為難免有些激進。下壹階段的倉庫擴建或升級，勢必要考慮投資的性價比。陳達財智基金合夥人任認為，這項投資的波動性和經濟的不景氣對AGV行業造成了壹定的影響。
這可能意味著短期內，無論是汽車制造還是電商物流，未來AGV出貨量都很難出現爆發式增長。
“別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪。”巴菲特的名言被封為投資人圈的金科玉律。
在每壹個投資選擇中，壹夜暴富的蛋糕都是如此誘人，幾乎沒有人能夠拒絕。站在風口上的投資，只要及時退出，總能帶來回報。如前所述，早期AGV市場確實有很多“虛火”。
梳理近三年的數據可以看出，投資AGV企業的資本實力主要可以分為幾種:壹種是純投資機構；二是JD.COM、菜鳥、百世等電商物流企業；三是海康、曠視等科技創新型企業。
都說天使看人，A看產品，B看數據，C看收入，上市看利潤。放眼國內市場，除了壹些幾乎壟斷汽車、煙草、醫藥等行業的傳統AGV強勢企業，大部分新興企業還在B輪之前。
雖然從融資金額上看，不乏“大款”，但硬件開發叠代和軟件技術開發都是長期的、沈重的資金投入。什麽時候能達到收入平衡的節點？這個還是未知數。
從技術上看，無論是二維碼導航、視覺導航，還是激光導航，AGV行業無論是技術還是產品形態都在不斷變化。但最近兩年以來，企業主要在原有基礎上叠代，導致AGV的技術門檻下降。
“原因可能是現有的產品已經能夠滿足現在的場景需求，現在更多的是市場能力。”燈光資本投資總監蘇誌斌告訴億歐。
隨著資本的湧入和技術門檻的降低，更多的玩家湧向市場。價格戰壹開始，劣幣驅逐良幣的遊戲就開始了嗎？
400多年前，英國經濟學家格雷欣發現了壹個有趣的現象:當兩種實際價值不同但名義價值相同的貨幣同時流通時，實際價值較高的貨幣，即良幣，必然會退出流通——它們被收藏、融化或出口到國外；實際價值較低的貨幣，即劣幣，充斥市場。
人們稱之為格雷欣定律，也叫劣幣驅逐良幣定律。
“業界稱AGV已經是壹個紅海市場。劣幣的進入壓低了優質企業的利潤空間，容易給其後續發展資金造成問題。”知金資本合夥人張伯鈞指出。
“花錢越來越有吸引力”，即使是有壹雙慧眼的投資人，在選擇項目時也是挑剔的。張伯駒坦言，團隊壹直很糾結。去年看了很多這方面的項目，沒有出手。
有人青睞激光導航，有人看好視覺導航，最終哪個玩家能被市場認可還是個未知數。按照目前行業的發展，技術壁壘已經不是取勝的關鍵，市場的PK能力已經被很多投資人掛了。
“現在更多說的是，妳得和集成商或者上下遊廠商合作，包裝壹個整體的解決方案。那麽誰能有這種強大的資源整合能力，誰就更有競爭力。”蘇誌斌說。
市場同質化嚴重，技術壁壘降低，價格戰效應明顯，原有服務業增長乏力。下壹場在哪裏？
傳統行業迎來機遇。
事實上，AGV在工業制造領域的應用由來已久，但主要采用磁條導航的技術。億歐新制造在走訪華南多家企業的工廠時發現，人力仍然是搬運主力，傳統叉車也需要經歷壹輪叠代升級。
2018以來，AGV的靈活應用越來越受到重視。如果政策引導下的數字化工廠建設能夠大規模實施，必然會帶來AGV的使用浪潮。
“數字化工廠意味著從生產過程到整個倉儲物流都要信息打通。不打通，就沒辦法知道成品的狀態，也就是說信息流和物流要同步。物質流動的過程必須由自動化的東西來承擔，這個承擔就是AGV。”任說道。
根據億歐新制造的觀察，目前大部分AGV廠商專註於電商物流的“倉儲”，對工廠端的需求並不是特別“感冒”。
壹方面，現階段大部分廠商對AGV的需求只是少數，這條“飛腿”對企業營收來說未必是“吃飽飯”。除非妳拿到壹些企業的大訂單，雖然服務周期比較長，但至少還有壹個等待價格戰下“另壹個村子”的喘息空間。
此外，與相對平坦的倉儲場景不同，不同類型的制造企業生產條件不同。這就需要廠商提供個性化的服務能力。對於沒有積累制造經驗和相關行業知識的廠商來說，切入廠端其實是壹個很大的問題。
更重要的是，現在的AGV廠商大多解決的是“點”的問題。如果要在工廠大規模鋪設AGV，這些廠商更希望找到整體解決方案，而不是簡單的“壹錘子買賣”。
對於壹些具有豐富制造經驗的大型制造商來說，他們完全有能力研究或尋找合作夥伴來制造符合他們要求的AGV。
2016年，富士康啟動了浩浩蕩蕩的“機器換人”計劃，AGV是其中的重要壹環。“富士康用AGV已經好幾年了，它滲透到了生產線的各個環節。”富士康技術部王宇說。
為了降低成本和風險，大多數大型制造商通過招標選擇供應商。目前，富士康工廠內運行著多種不同類型的AGV。由於不同廠商的產品標準和規格不同，在協同使用的過程中出現了很多問題。
日前，在富士康工業富聯上市周年高峰論壇上，工業富聯發布了AGV微雲，主要解決了AGV用戶“看不見”、“用不好”、“管理不好”等幾大痛點。富士康技術部許指出:“過去單點發貨的方式無法滿足生產的需求，所以如何控制小車合理送料也很重要。”
也許正是因為這個問題，大部分能在市場上排上號的AGV廠商都能提供AGV調度系統。
以道路創新為例，奇瑞捷豹路虎通過其集群調度機器人和系統，實現了生產線的自動升級改造。壹方面采用貨對人的模式，實現人機分離，大大提高現場選品效率。二是進壹步實現精益生產，提高線路邊倉面積利用率20-30%，使用AGV近300輛。
回過頭來看，中國整體的AGV發展時間只有三四年。相信這些頭部企業所做的案例會在未來逐漸帶動更多同行業對AGV的需求。
“每個項目從最初的工廠需求到最終的項目落地，壹般需要半年到兩年的時間。工廠場景對機器穩定性的要求非常高，所以需要壹段時間測試。”路創新聯合創始人曹舒陽指出，由於制造業的產業特性，市場達到大規模普及還需要3-5年的時間。
服務而不是生產能力，這才是工業企業獲取更多利潤的途徑。
畢竟每個行業都有兩面性。陰是不變的，而陽是變化的。客戶的需求是多變的，但客戶想要的最終結果是不變的。任何商業活動說到底，無非就是“利”字。
不像互聯網行業，產業圈其實並不大，樹立自己的口碑是業內人士的“* * *知識”。
在采訪的最後，陳玉琪反復強調，做好客戶服務是他公司的第壹宗旨，公司規模的擴大和訂單的增加只是附加的結果。
產品的價值等於用戶數量的平方，在產業端也有壹定的“網絡效應”。壹個產品擁有的用戶越多，對用戶的價值就越大，反過來也能吸引更多的用戶使用。“當妳攻擊壹個關鍵客戶的時候，妳的上下遊甚至同行都會來找妳。”蘇誌斌說。
現在的數字化工廠還處於“概念”階段，工業制造端對AGV的需求無法像電商行業那樣在短期內呈現爆發式增長。對於AGV廠商來說，在這個時期，除了繼續培養用戶的認知，還需要不斷提高產品的穩定性和實用性。
在僵持中，AGV行業正在經歷壹個漫長的“洗牌”過程。“滄海桑田，方能顯出英雄本色，浪淘沙，方能見真金。”最後能留下的都是真正的實力。
註:本文中王飛為化名。