該藍圖設計方法論的首要目標是解決藍圖方案的標準化，制定藍圖方案的業務框架、預算解決思路和方案制定原則流程；二是應用該框架和解決流程設計項目未來業務需求的思路，進壹步規劃和明確業務範圍，促進雙方目標和思路的壹致，確保未來詳細方案設計方向和思路的正確性。第三，規範項目實施的標準化。由於客戶的管理需求不同，實施者不同，最終的藍圖設計方案不同，但設計方法、框架、內容是壹致的。希望新人拿到這本手冊後能知道如何設計藍圖。
縱觀我們公司提供的業務服務和產品，我們並不是專註於提供IT(信息化或數字化)規劃服務商，而是從項目實踐來看，我們在為客戶提供管理會計及其數字化服務的同時，輸出專註於我們專業服務的配套信息化解決方案。我們的計劃和藍圖主要側重於管理會計或全面預算管理。從結構、內容、思維設計等方面，強調對我們專業咨詢能力、服務和落地客戶數字化轉型、智能化管理的需求。
本文所寫的藍圖設計方法論和IT規劃方法論的區別。相似之處是遵循傳統的IT規劃方法和流程，不同之處是我們公司的藍圖設計方法論更註重業務方案的設計和藍圖設計的指導。
本方案的應用說明:
？本方案提供了標準的藍圖框架、內容和制作流程，目的之壹是統壹預算業務咨詢的設計思路，更準確地定義客戶項目目標和範圍；二是和客戶領導解釋未來的解決方案思路，防止業務思路和方向誤入歧途。所以不管項目大小，建議每個項目都要設計壹個藍圖方案。
？根據客戶要求和招標合同的解釋，藍圖設計可以適度簡化，框架內容遵循本方案。
？本方案不推薦用於公司小型項目(金額在50萬元以內)或財務預算項目。
1.藍圖價值和定位
1.1藍圖的目標和意義
1.1.1藍圖方案定義
藍圖方案是以項目目標為核心，從業務管理的角度，結合行業經驗和信息化產品功能實現，滿足客戶全面預算基礎和關鍵需求，涵蓋業務管理思路和框架、全面預算管理框架和業務邏輯、信息化產品應用架構和數據集成，體現業務管理解決方案，旨在解決客戶業務管理問題的產品應用解決方案。
1.1.2目標和價值觀
內部目標和價值觀:根據項目目標、預研訪談、數據解讀和業務理解，讓項目團隊成員深入了解客戶的基本需求和關鍵需求，明確客戶的業務和管理痛點，集思廣益，討論制定我們解決客戶需求和痛點的思路、策略和應用框架，從而明確團隊的工作方向和未來的產出成果。
外部目標和價值觀:反映我們解決客戶需求和項目目標的想法和策略。壹、提供向客戶匯報的基礎資料，讓高層了解我們的設計思路、施工路線、時間安排，並提出相關的指導性建議。二是展示我們團隊的專業性，增強客戶對我們團隊的信任，進壹步規定雙方的合作與分工。第三是對客戶需求的高層次想法和項目團隊的解決方案達成* * *理解。
1.2藍圖定位
戰略指導:明確項目目標，為項目講解全面預算管理體系的環節和內容，輸出解決全面預算項目的思路，為團隊成員實現項目目標提供指導。
分析診斷:通過現狀分析和藍圖設計，找出項目存在的問題或差異，輸出優化建議和思路。
功能指導:了解客戶面臨的核心業務問題和管理痛點，根據行業經驗明確全面預算的功能定位(目標、計劃、編制、控制、分析、考核)，明確劃分全面預算系統與外圍系統的功能實現和數據關系。
業務指導:業務需求和管理需求來源於業務，解決方案要服務於業務應用，忠於業務和管理，提供全面預算業務解決方案，與項目目標壹致。
數據引導:明確產出預算系統與各業務系統(財務系統、采購系統、人力資源系統、費用控制系統、* *享受系統、OA系統、BI系統等)的關系和邏輯。)，並為後續的系統接口開發和集成提供指導。
2.藍圖設計原則
2.1.關註商業原則
所謂聚焦業務，壹是鎖定項目實施業務，二是關註客戶行業特點。
首先，根據項目招標文件或售前資料和售前人員，了解客戶情況，客戶所屬行業，集團客戶還是單個企業，詳細了解項目實施的業務範圍(如管理會計、全面預算、數據中心、其他)，明確所涉及的業務內容(目標、計劃、編制、控制、分析和考核)，如是否有目標設定和分解，編制的粒度，控制環節等。
其次，根據客戶所處的行業及其特點，了解全面預算管理的行業特點和痛點，然後對比這個項目的情況，重點分析客戶需要解決的問題。
最後，在藍圖設計中，壹是根據項目涉及的客戶企業性質和項目目標，盡可能輸出完整的全面預算業務環節，以回答本項目的預算業務框架；第二，根據業務需求輸出專業解決方案和行業特點，清晰體現集團預算解決方案框架和單個企業解決方案框架。
2.2.從行業原則中學習
為了更好、更快、更準確地設計藍圖方案，藍圖設計可以基於行業經驗和現有的行業藍圖方案。了解客戶所在行業，盡量找出本行業的預算藍圖設計方案、項目報告方案、預售建議方案，了解並篩選借鑒方案的相似性，參考到本項目的藍圖設計中，提高藍圖設計的專業性。
2.3.實現原則中的著陸
藍圖設計以客戶的實際業務需求為核心，結合我公司的實施能力和行業經驗設計藍圖方案。輸出方案可應用於公司的數字化產品(全面預算管理系統)，能很好地滿足客戶的業務應用和管理需求。藍圖設計中難以實現的管理問題或業務需求，可以根據實際情況適當表述，不建議過度解釋，可以忽略。
2.4.提升高度的原則
藍圖方案要體現壹定的理論高度，增強方案的專業性，提升項目團隊的價值。第壹，藍圖設計在邏輯上要高度嚴謹；二是業務和管理需求的描述要準確把握重點；第三，它應反映高層關註的問題及其解決方案；第四，應該註意壹些商業計劃的細節。
2.5.增強可讀性的原則
藍圖方案適合客戶中高層人員閱讀，能夠正確理解我們的設計思路，不會造成歧義。能適合客戶的重點用戶閱讀，能理解節目內容，理解上沒有區別。盡量減少我們的項目和技術語言，盡可能使用客戶的語言。
2.6.了解控制模式的原理
了解客戶是集團企業還是單個企業，了解客戶的控制模式，哪些行業或板塊是戰略控制、運營控制、財務控制，有利於控制行業層面或下屬企業實施全面預算管理的深度和精細度；有利於控制同級行業或業務單元的應用精細度；是的，我們可以更好地了解客戶的實際管理需求和業務需求。
2.7.把握客觀原則
藍圖方案必須圍繞項目目標和客戶的高級關註點進行設計。第壹，藍圖方案決定了項目實現的方向和思路，關註的是需要為客戶解決的問題，而不是軟件的功能。第二，客戶在審核藍圖方案時，壹定會關註開頭提到的業務需求和目標。
2.8.整合的原則
項目的實施壹定要有數據整合，方案壹定要“立體”，立意要高，性能要精，範圍要適中。
目前客戶系統的應用是多樣化的，比如部署雲端和本地服務器，會計系統、ERP、資金管理系統、HR系統、采購系統、項目管理系統、合同管理系統、BI系統、OA系統、自研系統並存。全面預算管理系統是壹種面向管理決策的系統應用，在實施過程中必然會與周邊系統發生數據交互。首先要明確哪些數據是交互的(範圍適中)，哪些系統是對應的。其次，預算要和各應用系統的功能定位、實現接口劃分清楚(說明精細度)。最後，在向客戶表達和解釋的時候，要站在客戶的角度有壹個全局的概念，認真耐心的解釋各個系統的集成範圍和各自的實現內容。
3.藍圖設計框架和內容
3.1.藍圖設計框架
壹般來說，全面預算管理項目的藍圖設計包括:現狀分析診斷、業務應用藍圖(全面預算管理系統及其業務邏輯)、產品應用藍圖、數據整合藍圖。
如果客戶是集團企業，多元化，我們可以根據實際情況(比如客戶的意見)和我們對客戶的了解來控制，分為:現狀分析診斷，集團層面藍圖，行業A藍圖，行業B藍圖…，產品應用藍圖，數據整合藍圖。
藍圖框架項目經理要根據實際情況和經驗進行設計，但框架內容壹定要全面。特別是關於全面預算管理體系所涉及的目標、計劃、編制、控制、分析、考核，這些業務環節都要據實設計。
3.2.藍圖設計內容
藍圖設計的主要任務是整理數據，分析現狀和結果，根據現狀分析的結果和指導原則，討論並提出業務改進或業務重組的必要建議，設計客戶未來的業務前應用藍圖、產品應用藍圖和數據整合藍圖。藍圖設計的主要工作成果是藍圖設計報告。報告主要包括以下基本內容:
●項目進展回顧:匯報項目進展和現階段情況。
●現狀分析總結:總結以往調查分析報告中的問題。
●業務改進建議和優化思路:主要體現在業務應用和解決方案的詳細描述中。
●未來應用系統架構:包括應用系統的功能分布和主要應用系統的描述。
●未來數據集成架構:未來數據集成和應用系統間的集成架構等。
對於全面預算管理系統項目來說，業務改進建議和優化思路非常重要。
4.藍圖設計流程
4.1.調查和采訪
4.1.1現狀調查面試準備:
1)了解客戶的行業和分工:不同的行業有很多特點和專業術語，比如鹽化工(包括焦炭、電石、氯堿、PVC生產加工)和煤化工(包括焦炭、煤焦油、煤氣化、合成氨、甲醇、煤制油、煤制烯烴)。從我們公司來看，煤化工、煤和化工是行業的兩端，煤和化工預算管理的主要難點是煤礦定額、化工比例和產業鏈平衡。
2)調查問卷和大綱準備:
？調查問卷的設計要根據行業和行業特點進行修改，而不是壹次只做壹個通用的問卷。明知這樣的企業不存在這個問題，不僅浪費時間，還容易引起客戶對咨詢師能力的懷疑甚至反感。
？問題準備要涵蓋從客戶未來業務需求、管理定位到預算管理流程的準備、控制、分析、評估等細節，比如公司未來各業務板塊的市場定位、份額規劃等，因為不同業務板塊在公司未來發展中的比重不同，公司的藍圖設計首先要滿足主業板塊的系統應用，然後再考慮非核心業務的實現。
？考慮按照業務流程而不是功能模塊來設計問卷，因為我們公司是按照業務管理而不是產品功能來設計方案的。
3)調查的時間和人員安排:
？調查人員應在不同的級別進行，至少涵蓋公司的中高層管理人員、關鍵崗位用戶和最終用戶。為了確保研究的效果，我們應該根據不同的水平安排會議，讓所有參與者都能談論他們的想法。
？在資源和時間允許的前提下，調查要串聯進行，所有工作組可以壹起參與調查，確保在調查分析階段就能掌握所有情況。研究大綱和時間地點安排提前發給用戶並預留準備時間。
？咨詢師的個人經驗積累對研究效果也很重要。同壹個問題，從不同的角度或方式交流，會得到不同的結果或結論。所以在調查之前，要盡可能的內部溝通，互相補缺，做好戰鬥的準備。
4.1.2現狀調查及需求分析:
1)結合公司特點，確定調查的主要線索。按照主線，從目標到計劃，從計劃到預算，從預算到控制，從控制到分析，從分析到考核。這樣既不會漏掉重點，又能梳理出完整的全流程和各個業務環節的關鍵問題。
2)我們應使用相應的工具或文件協助記錄調查和分析過程。最好是集成的，每個顧問和用戶在交流時都會據此更新，並保持版本的唯壹性。這樣可以保證記錄清晰完整，當不同部門或用戶反饋同壹問題的不同描述時，可以及時發現並溝通。
3)在調查分析的過程中，不要過多的討論和分析未來可能的系統解決方案。以後怎麽處理，壹定是基於綜合分析，各個模塊的討論都已經達成了。另外，在現狀調查分析過程中，系統與用戶溝通，在信息不對稱的情況下，容易使用戶產生恐懼或抵觸或期望過高，不利於項目。
4.1.3調查分析結果匯總:
1)項目經理在調查分析中要註意收集和跟蹤反饋的關鍵點。保證不遺漏，在方案設計中能綜合考慮。
2)調查和分析的結果應發送給用戶(高層管理人員、中層管理人員、關鍵用戶等)。)進行正式確認。不僅僅是壹個確認的過程，更重要的是可以補充缺失的信息。
3)每次調查分析結果更新時，都要壹起組織學習和評審，確保內部所有顧問都能清楚。
只有所有顧問都認同調查結果，才能開始項目藍圖設計。
4.2.現狀分析與診斷
根據調研和訪談的總結結果，對比行業先進經驗和規範做法，評價預算管理現狀並找出問題，提出改進或優化建議。
對比分析同行業或同業務管理中全面預算的最佳實踐(行業實踐案例分析)，提出相關預算業務流程或管理改進的建議。
4.3.藍圖設計想法表
根據調查分析報告，對經營管理的各個環節(經營目標、計劃管理、預算編制、預算控制、預算分析、預算考核)提出初步設計思路。並與負責預算的重點用戶溝通交流，形成壹致的藍圖設計思路。根據實際情況，可以就藍圖思路與重點客戶進行多次溝通。
4.4.藍圖方案設計
藍圖方案主要包括:現狀分析總結、業務改進建議和優化思路、未來應用系統架構、未來數據集成架構。核心內容是業務改進建議和優化思路。根據藍圖設計思路和客戶的實際情況，分別描述了集團、行業、事業部三個層次。
4.5.藍圖方案的確認
通常在藍圖完成後，藍圖的討論和匯報是比較重要和關鍵的，可能會涉及到工程款的支付。根據項目的實際情況，項目經理主動與客戶確認討論日程和藍圖匯報日程。
5.確定藍圖設計方案的幾個關鍵
5.1.與客戶的預算主管溝通並匯報。
5.2.與客戶的項目負責人溝通和匯報。
5.3.藍圖方案正式審查報告
6.準備藍圖設計所需的數據/信息
6.1.了解客戶需求和項目目標。
首先要向售前人員和銷售人員了解客戶高層對項目目標的期望，尤其是關鍵領導或重要領導的知識和理解(戰略思路、演講、匯報材料)。
其次，仔細閱讀客戶標書中與戰略規劃相關的業務需求描述，了解其範圍和目的；
最後，通過調查和訪談，深入了解戰略規劃的綜合需求。
6.2.了解企業發展戰略
從客戶網站、數據收集、領導力研究等多種方案分析客戶的公司戰略、業務戰略、職能戰略。
6.3.企業的主要問題和現狀
6.4.同行業的藍圖設計案例
6.5.藍圖討論和溝通的關鍵人員
6.6.藍圖設計中突出的關鍵要素和環節
7.藍圖方案示例
7.1.客戶基本信息
7.2.項目的功能需求
7.2.1.戰略管理業務需求
A集團的戰略規劃管理包括但不限於:戰略目標制定與解碼、戰略分解、戰略實施、戰略評估、滾動規劃。具體的功能要求包括但不限於:
7.2.2.業務目標和計劃
集團的經營目標和計劃管理包括但不限於:制定年度經營目標，編制、分解、審核、下達年度經營計劃；根據實際執行情況按季平衡、分解、審核和下達；準備、審核和發布月度計劃。具體的功能要求包括但不限於:
7.2.3.總預算
集團全面預算管理包括預算基本假設、預算目標審核平衡、預算編制、預算執行監控、預算調整、滾動預測、預算分析、預算考核。具體的功能要求包括但不限於:
7.2.4.集成要求
1)全面預算管理體系要體現對外圍系統整合的要求。
該系統的實施者負責全面預算管理系統與其他系統的集成，主要解決應用系統之間的互聯互通、信息交換和流程協同等問題，包括界面集成、數據集成、流程集成和調用集成。集成商應確認核心模塊與外圍子系統之間的集成範圍，發布集成標準、數據標準、文檔標準和接口標準，以達到生產數據、業務數據和財務數據充分共享和互聯互通的目的。
2)全面預算管理系統與其他系統集成時，系統實施者應遵循集成者制定的統壹數據標準和集成標準。
7.2.5.系統間集成列表
根據總集成商制定的集成標準，負責集成接口的開發、集成測試和聯調。包括但不限於以下集成列表:
7.3.現狀分析結論
7.4.商業管理藍圖
從項目目標和關鍵需求出發，結合調研和分析，梳理整體業務管理藍圖。
7.5.藍圖設計-業務邏輯和業務管理解決方案
7.5.1.壹、集團戰略管理藍圖設計(上)
本項目戰略管理定位:本項目為信息系統實施項目，因此定位將把與A集團戰略規劃目標相關的信息納入規劃預算體系，作為未來年度預算目標體系的參考和約束依據。解決戰略目標制定模擬並分解為年度目標、年度報告/平衡、評估和分析。
7.5.2.壹組-人工成本藍圖設計(部分)
人工成本預算管理流程:人工總量預測-提交-平衡-下達-執行。
總人工成本計算模型-數據、輸入、輸出、分解
人工成本計算模型二:輸入行業三年的歷史數據，計算人工成本占營業收入的比例，估算推薦值。
7.6.A組-采購預算流程
7.7.A組-總體投資框架
7.8.A組-重點工作藍圖設計
7.9.A組-能源集團業務框架
7.10.平衡關系的基團-能量基團-總圖
7.11.a集團-能源集團-焦炭產供銷平衡
7.12.壹組-能量組-水平衡
7.13.集團系統應用藍圖
某集團計劃預算管理信息化規劃藍圖:以經營決策為導向，以業務模式為主線，以公司產品平臺為中心，構建數字化預算管理體系。
7.14.集團數據集成藍圖
系統集成:通過數據接口，打通預算管理系統與外圍系統之間的數據通道。
外圍系統的數據通過集團A的接口平臺傳遞到全面預算管理系統，全面預算管理系統使用映射/校驗對數據進行處理，構建中間數據倉庫，實現系統間相關數據的互聯互通。
對接系統包括SAP-ERP系統、OA系統、營銷平臺等14業務和財務系統。
通過標準的接口規範和多重數據安全機制，與A集團的計劃和預算相關的數據可以無縫、自動地轉移和充分享用。