以靜音小號的金雞動機開始，後半段變成金雞動機。隨後以大提琴為中心的謝馬漢王動機和《太陽頌》旋律相繼出現，隨後伴有鐘聲的占星家動機也相繼出現。當法國號以壹種夢幻般的方式引入時，占星師走到屏幕前告訴觀眾，即將表演的是壹個古老的童話，其內容是虛構的，但它包含了對善良的人們的良好教訓。在第壹幕中，多頓國王的豪華宮殿在表達王子們動機的行為中倒塌了。
第壹幕多頓國王的豪華宮殿
國王非常喜歡喝酒、玩樂、好色，或者躺著養病，厭倦了政治事務，因此受到政敵的攻擊，更為鄰居的爭強好勝所惱火。在壹次貴族聚會上，多頓國王對眾人說:“我年輕的時候，以勇猛善戰著稱，令鄰居們跪地求饒。但是，我已經遠離戰鬥的生活很久了，只想過安靜快樂的生活。沒想到周邊國家不斷騷擾入侵邊境，讓我很緊張。這是怎麽回事？”
聽了父親的苦惱，Geweton王子建議“從邊境撤軍”，這是壹首相當歡快而幼稚的歌。他說:“與鄰國的爭端總是發生在邊境。我們只需要撤回軍隊，在首都儲存充足的糧食。當敵軍在鄉間和田野裏狂奔時，他們在城市選舉中吃喝、睡覺、養精蓄銳，最後突然反攻，壹舉殲滅敵人。”
國王也有同感，同意了。貴族們由衷地欽佩王子的智慧。沒想到，博爾肯部長反駁道:“這種想法太天真太愚蠢了。如果敵人在城墻上推進，用大炮轟擊宮殿，不要三兩下就變成廢墟了！”國王聽了很久。經過仔細考慮，他發現博爾肯是對的。
然後格威登的弟弟阿夫隆王子建議:“我們在鄰國進攻前壹個月先進攻。”國王和大部分貴族都同意阿弗朗的意見，但只有壹位大臣問道:“壹個月前誰能知道敵人進攻的消息？因為大臣不分青紅皂白地反駁，觸怒了國王，阿夫隆王子憤怒地拔出劍來攻擊大臣。大臣立即驚慌失措地逃走了。但是國王還是很苦惱，說:“我該怎麽辦？"
這時，壹位貴族提出，這件事是否可以和女教師、魔術師討論。當大家都在爭論用什麽戰術的時候，占星師出現了。他把壹只金雞獻給了只會預測敵人進攻的國王。然後金雞叫道:“基利基，基利基，高利克！躺下來活埋。”看到這只奇妙的金雞，每個人都很驚訝。
國王命令道:“真是妙不可言。讓這只金雞立刻呆在宮殿的尖塔上，它會觀察和警告敵人入侵的消息。”然後告訴占星家，他可以提出任何他想要的東西。占星家說:“權力、財富和地位只會招來更多的敵人。我不想要這些。我最看重的是愛情。”但是他要求簽署壹份官方文件，聲明國王永遠不會違背他的諾言。國王說:“我的話就是法律，不需要簽署文件。妳不必懷疑我的話，有事隨時來。”占星家鞠躬致謝，後退幾步。
金雞在尖塔上叫道:“基利基！臥薪嘗膽治國！”國王感到非常滿意和高興，他不想去臥室，想當場睡個午覺。宮女出現了，說什麽地方都可以改成臥房，就讓仆人拿來錦被的床，然後送來滿滿壹盤盤美味佳肴。國王吃飽喝足後困了，就躺在床上。金雞依舊啼叫；“躺下來統治國家”，而國王很快就睡著了。士兵們也睡著了，整個首都靜悄悄的。管弦樂隊靜靜地演奏催眠音樂。
突然金雞大叫:“小心！要小心！”(這個動機是“臥軌治國”的反面)人們從夢中驚醒，極度憂慮，場面混亂。大臣博爾肯跑進來叫醒國王，告訴他金雞已經警告他敵人壹定入侵了。
國王向全國人民宣布國家處於危險之中，並要求他們做好戰鬥準備。貴族們也全副武裝，聚集在宮殿裏。國王命令兩個王子帶領軍隊去戰場，但是他們猶豫了。國王訓誡他們後，把軍隊分成兩隊，讓他們各自帶隊，並警告他們不要自相殘殺，於是王子們嘀咕著出發了。
金雞接著叫“躺下治國”，國王又躺在床上，然後問宮女夢是什麽樣子的。宮女胡猜道:“是下棋的夢，還是在小魔頭的幫助下洗澡後變年輕的夢？”最後，她喊道:“我知道。”她指著星盤(這時她把國王夢見謝馬漢皇後的動機彈了出來)說:“是抱美少女的夢嗎？”然後國王又睡著了，繼續夢見那奇怪的美麗。
當守衛們剛睡著，整個都城都安靜下來的時候，晉吉又喊了壹聲:“小心！”“人又醒了，大臣飛進來，把國王搖醒了。雖然國王抱怨道:“難道老年人壹定要打仗嗎？“還是命令部下準備武器裝備。然後在人民大合唱《我的父親聖王烏拉》的註視下，以雄壯的進行曲親自率領軍隊奔赴戰場。
第二幕是懸崖環繞的巖石山谷。
這是戰場上壹個令人毛骨悚然的夜晚，屍體遍布山谷，多頓國王的軍隊悄悄逼近。許多人被屍體絆倒，當國王看到兩個王子都被殺死時，心都碎了。大臣說悲傷是沒有用的，這鼓勵了他勇敢地與敵人戰鬥，國王很快恢復了鎮靜。
這時東方出現了曙光，在山麓可以看到豪華的帳篷。國王命令大炮瞄準帳篷。沒想到，帳篷在陽光的照射下被輕輕掀開。美麗的謝馬漢國王帶著四個女奴出場，唱起了著名的太陽頌《請回答，睿智的蒼天》。這是壹首詠嘆調。在贊美崛起的徐悅的同時，她懷念東方的發源地。這是壹首使用亞洲音階的著名歌曲。
起初，多頓國王警惕地看著王後，但很快敵意消失了，然後他走到她面前問道:“妳是誰？”。她回答說:“我是漢王舍馬卡，我是來奪取妳的城市的。”國王覺得很奇怪，就問:“難道不需要壹支強大的軍隊來攻城掠地嗎？”但是王後說:“我的美貌就夠了”，然後她拿出壹個酒杯遞給國王。國王起了疑心，讓她先喝酒。舍馬卡微笑著先喝了壹口，然後遞給國王。
這時，山谷裏的屍體已經埋得幹幹凈凈，毯子也鋪在了地上。國王坐下後，高興地和舍馬卡喝酒。女王說她被熱情困擾是因為昨晚春天的味道，國王也說:“我做了壹個顫抖的愛情夢。”這時，部長說了壹句令人失望的話。女王說她不喜歡這個人，請求國王把他送走。國王真的命令大臣離開。
然後皇後馬上伏在國王身上，小聲唱著“脫下這件不堪的衣服”。她在這首妖媚的歌裏唱到:“入夜前，她赤裸的身體美如漢白玉”，然後觀察國王的反應。然後她唱了首東方風味的《啊，青春很快就要枯萎了》，繼續調侃國王。
王後生氣地要求國王也唱壹首歌。國王雖然說他這輩子沒唱過歌，但還是笨拙地開始唱“我愛妳”。皇後開懷大笑，說:“妳的兒子們為了我的愛，互相殘殺，丟了性命。”國王感嘆這兩個孩子真笨。然後，原來是女王在回憶東方的幻想祖國時抽泣了。
國王安慰她不要哭，要拿出勇氣來。女王淚流滿面，微笑著，表達了她的幸福。然後她邀請國王跳舞。雖然國王表明自己從小就沒跳過舞，但王後還是為他脫下盔甲，蒙著頭與他共舞。
舞會結束後，國王跪在王後面前說:“我要把我的國家和我自己獻給妳。”皇後欣然接受，國王下令準備帶著新娘回國，於是在女奴們的嘲笑合唱和士兵們的萬歲聲中向皇宮出發了。
第三幕宮殿前的廣場
人們擔心國王軍隊的安全。皇家護士長阿默法出現了，並宣布王子們已經死亡，國王和他的新娘已經安全返回。當所有人都帶著可怕的預感走出來的時候，先是壹首華麗的信號歌，接著是壹首進行曲。隊伍的開頭是國王的士兵，後面是巨人、小矮人、獨眼巨人、長角的人、狗頭人、黑人和女王侍從的女仆。
這時占星師出現了，告訴國王:“我最想要的就是這個女孩。請按照約定把謝馬卡女王交給我！””國王焦急地回答道，“雖然我有這樣的承諾，但凡事都有界限。".如果妳要求別的東西，比如金銀珠寶，貴族頭銜，甚至王國的壹半領土，我都會給妳。”然而，占星師堅持要這個女孩。國王非常生氣，他命令衛兵把占星家拖走。由於占星家的激烈反抗，國王壹怒之下用手杖打了他的頭，占星家因此而死。
說也奇怪，就在這時，太陽躲在烏雲裏，電閃雷鳴劃過天空。國王非常懊悔和害怕。王後微笑著鼓勵他，並告訴他不要擔心。當國王想親吻王後時，王後生氣地說:“妳只是個廢物。癩蛤蟆不能吃天鵝肉！”“把他推下去。然後金雞大叫:“基利基咕咕！我要啄這個老混蛋的頭！”然後它從尖塔上飛下來，停在國王的頭上，開始用它的喙攻擊他。國王很快就倒在了地上。然後謝馬卡冷冷壹笑，帶著金雞消失了。人們唱起了悼念國王逝世的合唱，幕布落下了。
在尾聲，占星家復活了。他告訴觀眾，這只是壹個寓言和幻想。不要過於恐慌。”說完壹鞠躬，消失了。在金雞的高音激勵之間，全劇落幕。