1，負責開拓目標市場，根據客戶需求提供全方位金融服務；
2.負責與客戶的業務聯系和溝通，維護客戶關系；
3.負責分析客戶的財務漏洞，提供財務服務；
4.負責組織客戶進行財務管理知識的系統培訓；
5.負責公關活動的組織、策劃和實施；
6.與客戶溝通，了解客戶的金融需求，提供咨詢服務。