1.開發客戶和維護客戶渠道，為客戶提供理財規劃咨詢，銷售各類金融產品。
2.通過各種渠道聯系和篩選有效客戶。
3.通過持續的跟進和服務，為客戶提供專業的金融咨詢和服務。
4.維護客戶關系，向客戶交付公司產品和服務，收集市場和客戶信息並反饋給公司相關部門。
5.維護新老客戶關系，對新老客戶進行日常問答。定期拜訪現有和潛在客戶，提供優質服務。