1.委托理財:為客戶提供投資咨詢和財務顧問服務，幫助客戶財富保值增值。
2.代理保險:接受客戶委托，代客戶向保險公司投保，代交保險費，辦理理賠、續保等手續。
3.顧問:為客戶提供投資管理咨詢服務，包括投資建議、投資組合設計、風險評估等服務。