1.首先，創建壹個空的電子表格。
2.填寫客戶基本信息、客戶姓名、聯系方式、咨詢的產品類型、來源渠道、現有階段(咨詢階段、談判階段、到賬階段、存款階段、交易階段等)的備註。).
3.還可以評論銷售人員的跟蹤情況，比如第壹次回訪，第二次回訪，多次回訪。