理財經理的主要職責如下：
1、完成公司或者銀行理財產品的日常交易工作；
2、跟蹤新經濟政策的出臺、市場的變化以及有關理財產品風險的變動，及時向公司或者客戶傳遞信息變化；
3、理財經理需要為投資者及時提供投資建議以及對策；
4、為投資者制定理財規劃、投資計劃以及資金的合理配置；
5、為了自身和公司業績考慮，理財經理還需要向投資者推銷公司的理財產品，來達到績效考核；
6、為投資者解答有關於理財方面的知識，以及回答投資者提出的有關理財方面的問題；
7、撰寫投資策略報告以及組合投資報告；
8、其余時間用來進行各種投資策略的研究、設計以及計劃實施等工作；
9、積極配合公司完成基金、債券、信托等等金融產品的各項任務指標。
理財經理是指根據市場投資需要，邀約客戶以及推廣公司理財產品，並且向客戶解答有關投資理財產品方面的問題的工作人員。
如果有新手投資者想進行理財的話，那麽關於如何進行理財、怎麽選擇適合自己的理財產品、理財產品有哪些風險、各個理財產品的預期收益是怎麽樣的等等問題，都可以去咨詢理財經理，或者可以直接委托理財經理進行投資交易等都是可以的。
比如像很多理財小白開始接觸或者進小理財產品時，很多都不太懂，那麽此時理財經理的重要性就體現出來了，找壹位比較靠譜的理財經理在壹旁指導的話，也能幫助新手投資者更快地上手操作。目前來說很多人都想通過自己來對資金進行規劃，來達到資金保值增值的目的，但是這裏要提醒大家的是，投資理財也是有壹定風險的，如果操作不當，那麽是很有可能虧損的。所以新手小白理財最好是找壹位理財經理帶路。