又壹家券商配股在即。
據興業證券公告，該公司的配股發行於8月17日正式進入繳款期，有配股意向的投資者需自行於繳款期內在股份托管券商進行相應配股申購操作。
興業證券此次配股擬募資金總額預計不超過140億元。其中70億元用於發展融資融券業務，其余則投向投行、投資交易以及信息系統和合規風控。
興業證券近兩年發展迅速。2021年，興業證券實現營業收入189.72億元，凈利潤58.55億元，歸母凈利潤47.43億元，分別同比增長7.92%、27.74%及18.48%。
華創證券非銀團隊報告表示，估算此次配股給興業證券帶來的年凈利潤增量在13億元左右。預期若市場景氣持續，貝塔屬性疊加配股落地，收益率有望明顯超越券商指數。
值得壹提的是，去年8月，興業證券第壹大股東福建省財政廳已出具承諾函，將根據本次配股股權登記日收市後的持股數量，以現金方式全額認購本次配股方案中的可獲配股份。
發力四大業務方向
興業證券表示，本次配股募集資金總額預計為不超過人民幣140億元，扣除發行費用後擬全部用於增加公司資本金，補充營運資金，服務實體經濟發展和滿足居民財富管理需求，全面提升公司的市場競爭力和抗風險能力。
根據興業證券此前的相關公告，此次配股募資主要投向四大業務板塊。
壹是不超過70億元用於發展融資融券業務;
二是不超過18億元用於發展投資銀行業務;
三是不超過45億元用於發展投資交易業務;
四是不超過7億元用於加大信息系統和合規風控投入。
興業證券在公告中表示，融資融券業務有利於提高投資者的資金利用率，可為投資者提供多樣化的投資機會和風險回避手段，在監管層擴容標的、優化轉融券交易規則、放寬科創板和創業板股票漲跌幅限制等政策推動下，越來越受到高凈值客戶和專業機構投資者的青睞。
同時，融資融券資產不出賬戶，風險相對可控，開戶券商具有唯壹性，也逐漸成為各大券商獲取並留住高凈值客戶、產品戶和專業機構投資者的重要工具，業務綜合效應高。
“近年來，興業證券兩融業務市場份額持續提升，構建了較好的增長態勢。但是融資融券業務是資本消耗型業務，受凈資本規模限制，公司業務持續增長面臨較大瓶頸，亟需補充凈資本，打開業務增長空間，保障業務規模持續增長。”興業證券在公告中表示。
對於投行業務，興業證券表示，在註冊制背景下，近兩年許多券商大幅提高履行註冊制跟投職責的另類子公司的資本實力，同時積極探索與地方政府、國企合作設立大型產業基金，賦能實體經濟，並培育孵化未來投行儲備項目，多措並舉搶占投資銀行業務發展先機。
興業證券未來將加大戰略客戶項目承攬資金配置，同時緊緊抓住國家戰略新興產業發展機遇，提高擁有註冊制跟投和壹級市場股權投資牌照的興證投資管理有限公司和興證創新資本管理有限公司兩家子公司的資本實力，加大跟投和產業投資培育力度，時，提升大投行在促進有潛質的創新創業企業快速發展、推動國家產業政策和產業結構升級目標落地的同項目儲備。
興業證券也把投資交易業務看作未來需要著力發展的戰略性業務。
興業證券表示，隨著市場機構化程度提升，以滿足機構投資者迅猛增長的交易與風險對沖需求為目標的投資交易業務，逐漸成為券商服務機構客戶差異化能力中的關鍵壹環，業務空間廣闊。目前，部分券商憑借創新牌照、資本規模和風險管理等方面優勢，投資交易業務收獲了可觀的盈利貢獻。
未來，興業證券將在堅持風險中性策略的基礎上，推動創新牌照申請和業務發展，利用創新業務競爭格局尚未固化的機會實現趕超，形成公司拓展和維護機構客戶的核心能力以及未來重要的盈利來源。
最後壹項投入集中在信息系統和合規風控兩大領域。興業證券表示，公司計劃未來三年每年對信息系統投入和合規風控投入的金額分別不低於前壹年度營業收入的6%和3%。
業績穩定發展
證券行業近幾年業績整體保持在較好水平，興業證券也有所突破。
2021年，興業證券實現營業收入189.72億元，凈利潤58.55億元，歸母凈利潤47.43億元，分別同比增長7.92%、27.74%及18.48%，連續兩年刷新歷史最好業績。
興業證券在財富管理和大機構業務上進行了大力度的改革創新，也是近兩年公司業務發展的兩個重點。
財富管理業務方面，公司2021年產品代銷收入位居行業前十，控股子公司興證全球基金中長期投資業績在行業內壹直處於好水平，業績表現也非常穩定。
數據上看，截至2021年12月末，興證全球基金資產管理總規模6730.02億元，其中公募基金規模5,901.75億元，較上年末增長30%。2021年實現營業收入65.68億元，凈利潤22.35億元。
大機構業務上看，興業證券大投行、研究等業務表現不錯。研究業務的席位傭金收入的行業排名位居前十;資產托管外包業務上，托管數量位居行業前五。除此之外，興業證券在綠色金融、文化建設、投資者教育等社會責任領域也獲得市場認可。
壹些分析認為，隨著此次配股的落地，興業證券的資本實力將進壹步增強，助力盈利能力和核心競爭力有效提升。
國泰君安非銀團隊報告指出，近年來，清晰穩定的戰略和優秀的企業文化推動公司盈利能力持續增強。2020年以來，ROE遠高於行業平均。資產管理等大財富管理業務是公司營收增長的主要驅動力，優秀企業文化造就的穩定高管團隊與強大執行力進壹步推動公司發展。
華創證券非銀團隊報告表示，估算此次配股給興業證券帶來的年凈利潤增量在13億元左右。對比同業，配股前半個月內券商個股平均跑輸券商指數5.4%，配股實施後兩個月，券商個股平均跑贏券商指8.9%。
“配股前跑輸幅度越小的券商，配股後跑贏幅度越大。預期若市場景氣持續，貝塔屬性疊加配股落地，收益率有望明顯超越券商指數。”華創證券表示。
大股東承諾全額認購
根據興業證券的公告，本次配股擬以2022年8月16日上交所收市後的總股本66.97億股為基數，按照每10股配售3股的比例向全體股東配售，可配售股份總額為20.09億股，均為無限售條件流通股。
興業證券本次配股價格為每股5.20元人民幣，由於股權登記日8月16日興業證券的收盤價為6.31元，因此配股價格較8月16日收盤價折價17.59%。
本次配股繳款期為2022年8月17日至8月23日，配股代碼為“760377”，配股簡稱為“興業配股”。另需註意，有配股意向的投資者需自行於繳款期內在股份托管券商進行相應配股申購操作。
去年8月，興業證券第壹大股東福建省財政廳已出具承諾函，將根據本次配股股權登記日收市後的持股數量，以現金方式全額認購本次配股方案中的可獲配股份。
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