1、老客戶轉介紹
老客戶轉介紹，是最為高效的壹種方式，如果有老客戶轉介紹，那麽成功的概率高達壹半以上。首先，它不用像陌生客戶那樣建立初步的信任。其次，老客戶之所以幫妳轉介紹，很有可能是因為在妳這裏做投資的收益不錯。其實老客戶轉介紹的難點不在獲客，而在轉介紹，即如何讓妳的老客戶轉介紹：
直接和客戶提。比如，您看您對我以及我們公司都比較認可，那麽，如果您有朋友也對這方面感興趣，您可以給我介紹壹下，不是讓您幫我推銷產品，而是給您的朋友多壹種選擇。當然，最終要怎樣選擇，決定權在他。
讓客戶帶妳去參加他所在圈子的活動，並且把妳作為新朋友介紹給他的其他朋友。這種方式的前提是妳和客戶關系很好。至於怎麽做客戶關系，得自己多上上心，相信妳會有妳自己的方式。
如果公司條件允許（即有市場費用）的話，舉辦壹些客戶感興趣的活動，這樣，她會主動邀請她的朋友參加，那獲客就水到渠成了。
邀請客戶帶朋友參加活動。公司有活動時，可以邀請已投客戶參加，並直接告知，可以帶朋友，我幫您留名額。這樣，客戶在報名的時候，妳就可以拿到他朋友的電話，再加上活動上的進壹步了解，後面跟進就容易了。
2、同行業活動獲客
同行業獲客是壹種非常有效的方式，有效的原因在於非常容易拿到線索，也非常容易跟進。但這裏的難點在於如何發現同行的活動。在此，分享壹些小技巧。
扮成客戶，找到對應的客戶經理
在同行的官網上找活動
如果有客戶也是其他財富管理公司的客戶，剛好和妳關系比較好，可以通過此客戶得知同行活動的消息。
3、公司活動獲客
公司活動獲客也是相對來說比較高效和直接的壹種方式，且跟進起來比較容易，不過也要看公司獲客活動的類型。
如果公司贊助了活動，或者在活動上能夠體現公司的內容，亦或者公司的相關領導人有發言，獲客就會容易壹些。但是如果，僅僅是公司花了錢，在活動期間出現了壹個名字，那就不容易跟進。
公司如果有在安排壹些獲客活動，那壹定要好好珍惜，有總比沒有強。通過活動，多多獲客，哪怕要不到線索，亦或者要到的線索不理想，但至少也鍛煉了自己的溝通能力。
4、聯合舉辦沙龍獲客
舉辦沙龍獲客，是指真正邀請公司的講師對公司相關業務進行分享，比如投資理財方面、養老規劃方面等。如果能夠找到相應的合作方舉辦這樣的活動，那麽獲客效果會很好，而且也比較好跟進。
為了獲得這樣的機會，理財顧問要在參加活動的時候火眼金睛地去認識壹些高端活動的負責人，比如商會、高端紅酒、豪車、豪宅的負責人等。在認識之後，盡可能地和他們處好關系，給自己以更多的機會。比如，在他們有活動的時候，提供壹些增值服務，像贊助禮品，或者讓自己公司的主講人能夠上臺演講，這對妳獲客非常有利。
5、論壇獲客
論壇獲客是有難度的，而且成本也比較高。其難度在於如果活動主題和妳所從事的業務不相關，那如何開口會是壹個比較難的問題。就算活動剛好和財富管理相關，成本也會比較高，因為去了之後，妳會發現幾乎全是同行，沒有多少客戶，所以去與不去，需要事先自行斟酌。那麽，如果要去的話，哪些論壇比較好呢？
針對企業家，涉及各種股權分配或者私董會的論壇比較好；針對企業高管，如何管理團隊的論壇會比較好；針對全職媽媽，親子類以及和孩子教育相關的論壇會很合適。但是，這些活動往往會有壹些門檻，所以要想辦法進去，如何進去是關鍵。
6、傳單獲客
所謂傳單獲客，也就是在壹些高端客戶出入的地方，進行單獨溝通要線索。對於這種方式獲客，地點的選擇很關鍵，要想提高成交率，就要篩選公司附近的銀行。
傳單獲客的成功率相比前面幾種會差壹些。有時，這也和個人當天的狀態以及客戶的心情有關。除非實在找不到更好的獲客方式，否則傳單獲客很容易打擊自信心。
7、優質名單獲客
這類獲客方式被熟稱為陌call，實習的時候有接觸過陌call，印象當中比較好做。但是，隨著近幾年陌call越來越多，很多客戶很厭煩陌call，所以這種獲客方式效率比較低，而且周期比較長。
個人覺得除非有特別好的名單（妳知道這些名單裏的客戶都是妳的目標客戶），否則就別浪費太多時間。打了半天，不是被拒，就是不符合公司標準，純屬浪費時間。這種方式不如傳單獲客，至少傳單獲客可以看到客戶，能直觀判斷客戶是不是目標客戶。另外，見過面，跟進起來也相對容易。