1，基礎知識
財務管理原理涵蓋了貨幣的時間價值、投資組合理論、風險管理等基礎知識。
2.投資規劃
它涉及股票、債券和基金等各種投資工具的選擇和應用，以及投資組合的構建和調整。
3.保險規劃
教授如何選擇合適的保險產品、制定和調整保險計劃以及處理保險索賠。
4.納稅計劃
包括個人所得稅、企業所得稅等稅種的籌劃和申報。
5.家庭理財規劃涵蓋家庭收支預算、家庭資產管理、債務管理等多個方面。
6、職業道德和法律法規
該部分強調了理財規劃師需要遵守的職業道德和相關法律法規。
7.繼續教育
課程還註重培養學生的持續學習能力，以適應不斷變化的金融市場。
理財規劃師的角色
1，理財規劃和投資建議
理財師可以提供專業的財務規劃和投資建議，幫助客戶實現穩健的財務增長。根據客戶的財務狀況和投資目標，制定合理的財務規劃方案並提供有針對性的投資建議，以實現客戶的長期財務目標。
2.風險管理
理財師為客戶提供風險評估和風險管理服務，幫助客戶識別潛在的金融風險和敞口，並制定相應的風險管理策略。這有助於客戶在投資過程中降低風險和保護資產。
3.金融產品的選擇
理財師熟悉各種金融產品和服務，並根據客戶的投資需求和風險承受能力為客戶提供合適的金融產品選擇建議。提供專業的咨詢服務，幫助客戶了解不同金融產品的特點和風險，並根據客戶的實際情況做出選擇。
4.溝通和協商
理財師與客戶保持密切溝通和咨詢，了解客戶的理財需求和投資目標，並根據客戶需求的變化及時調整和完善理財規劃和投資建議。提供專業的咨詢服務，幫助客戶解決各種財務問題。