理財行業有五大認證證書，含金量排名分析如下：
CFP(Certified Financial Planner)
CFP，註冊金融策劃師，最初是由國際金融理財協會(IAFP，International Associated forFinancialPlanning)於1972年開始推出的。目前，CFP的考試認證機構是CFP標準委員會(CFP Board Standards)，中國於2005年8月26日正式成為CFP成員。在所有的理財認證證書中，CFP無疑是最權威、最流行的個人理財水平證書。它所提倡的4E標準和7項原則，已經為全球的理財行業所普遍推崇。
ChFC(Chartered Financial Consultant)
ChFC，特許財務顧問，是由美國金融職業培訓界歷史最悠久、最負盛名的美國學院(American College)頒發的，創立於1982年，在美國金融界頗受尊重，和CFP齊名。
CWM(Chartered Wealth Manager)
CWM，特許財富管理師，是由美國金融管理學會(AAFM，American Academy of Financial Management)推出。AAFM成立於1995年，是美國比較受歡迎的金融從業人員資格認證機構，CWM已經獲得了全球100多個國家及800多所大學、美國證券交易商協會、美國政府勞工部壹級皇家學會聯盟等國際知名組織的認可。
RFC(Registered Financial Consultant)
RFC，註冊財務顧問，是由美國國際認證財務顧問協會(IARFC，International As-sociation forRegistered Financial Consultant)頒發。IARFC成立於1984年。會員分布在美國、加拿大、英國、意大利、澳大利亞、新加坡等40多個國家和地區，主要為保險行業從業人員。
RFP(RegisteredFinancial Planner)
RFP證書是由美國註冊財務策劃師協會(RFPI)於1983年推出的，並在全球範圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。