近兩年，國內光伏等行業發展迅速。雖然7月初光伏EVA價格有所下滑，但目前市場價格已逐步穩定，公司EVA產品價格處於高位。我們看好EVA產品的市場前景和盈利能力。近日，壹家上市公司相關負責人告訴記者。
對於光伏級EVA未來價格走勢，多家券商最新研報認為，EVA是光伏需求的短板，看好光伏級EVA未來1至2年的景氣度。由於國內EVA新產能落地仍需時日，本輪由下遊需求主導的EVA行情將利好EVA龍頭企業，率先受益於這波高景氣。
為什麽供應缺口無法在短時間內解決？
EVA在光伏行業主要用於生產EVA太陽能電池膜。
就產能而言，根據卓創資訊數據，上半年國內EVA產量約為78萬噸。受國產化率提升及海外EVA供需偏緊影響，今年6-5月國內EVA進口量為44.3萬噸，同比下降13%。
價格方面，根據百川傅穎的數據，8月1日，國內EVA均價約為25000元/噸，略低於6月份26000元/噸的高點，同比上漲約35%。
7月初，光伏EVA的價格確實下調了。至7月中旬，市場價格逐步企穩，部分低端品牌窄幅反彈，市場部分現貨供應偏緊，主流市場低價成交有所改善，下遊采購剛需跟進。近日，有業內人士向記者透露，總體來看，近期國內EVA市場基本面壹般，但長期來看，業內人士認為其供需偏緊將支撐行業高景氣度。
EVA供應缺口有多大？據權威測算，2022年國內EVA供應量為243萬噸。按照年光伏裝機量約235GW預測，年EVA需求約258萬噸，其中光伏級需求為654.38+0.2萬噸。全年缺口為654.38+0.5萬噸，預計今年四季度缺口更大，EVA價格可能超預期上漲。
國信證券最新研報顯示，到2025年，全球光伏級EVA需求可能達到200萬噸以上，高端光伏級EVA供需偏緊格局將進壹步加劇。兩年內，EVA行業仍處於高景氣周期，EVA的價格將在中長期內繼續上漲。據其測算，按照新增光伏裝機量分別為235GW、300GW和360GW計算，2022-2024年EVA需求分別為654.38+0.2萬噸、654.38+0.5萬噸和654.38+0.8萬噸。在全球能源緊張的背景下，需求端仍有較大超預期的可能性。
為什麽光伏EVA短期內無法解決？主要是生產周期長。據了解，EVA裝置的建設周期約為3年。2024年底前，中國只有寶豐能源等少數企業有生產計劃，新增產能約75萬噸。預計2022-2024年我國光伏級EVA產能分別為47萬噸、65萬噸和83萬噸，產能仍小於需求。此外，新產能還面臨投產時間和VA（醋酸乙烯酯）含量無法滿足光伏級需求的不確定性。海外新增產能方面，擴產或投產的公司較少，產能增加不明顯，短期內不會出現EVA的供應平衡。
行業龍頭有望繼續受益。
光伏EVA具有較高的技術和產業壁壘。光伏級EVA的生產與光伏級EVA的批量生產存在概念上的差異，難以長期連續穩定地批量生產合格的光伏級EVA。並且考慮到產品下遊存在壹定的驗證期，產品質量需要具備長期批量供貨的能力才能進入客戶的供應鏈，因此在光伏EVA行業創造壹家新的廠商並不容易。壹位行業研究人士告訴記者，目前，中國只有矽寶、聯泓新科和榮盛石化等少數幾家企業具備光伏EVA生產能力。
東方洪升子公司矽寶擁有30萬噸/年的EVA產能，其中光伏級EVA年產能超過20萬噸，占全球光伏級EVA產量的28%，已覆蓋福斯特、海有為等光伏膠膜領域龍頭企業。據悉，斯裏蘭卡還在規劃建設75萬噸/年EVA產能（其中光伏級EVA 60萬噸，熱熔級EVA 654.38+50萬噸），投產後將實現100萬噸EVA產能。
近日，榮盛石化在投資者互動平臺表示，公司光伏EVA權益產能目前超過65，438+50萬噸/年，公司高度重視新材料領域的發展機遇，正在積極部署新的EVA產能。公司現有EVA裝置具有單套裝置產能大的優勢。據悉，公司EVA裝置於去年2月28日生產光伏EVA產品65438個，並實現對外銷售。
聯泓新科EVA產能為654.38+0.5萬噸。7月30日，公司在投資者互動平臺表示，公司EVA裝置技改擴能後年產能增加約3萬噸；改造後，產品結構進壹步優化。目前光伏膜材料的排產比例超過80%，實際排產將根據不同品牌產品的市場需求和盈利情況靈活調整。
聯泓新科正在不斷完善產業鏈，擬建設9萬噸VA項目。目前已完成安評、能評、環評等程序，預計2023年上半年投產。EVA是EVA上遊的重要原料。建成後，長榮所需原材料全部實現自供，將有效降低原材料成本，進壹步提升公司競爭力和盈利能力。
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