在第二行中，輸入下面圖例中每個數值的名稱。
截至目前，前期準備工作已基本完成。
從第三行開始輸入從股票賬戶獲得的數據，並輸入相應的計算公式。這裏我們參考開放式基金的運作模式引入壹個凈值的概念，主要考慮資金後續可能發生的變化，比如回撤資金、增加資金等。經過壹段時間的運作後，提取的額外資金將根據當時的凈值轉換為股票，以保持凈值的平穩過渡並更科學地計算相對收益率。如果新賬戶的建議凈值為1元，投入多少資金就會轉換成多少股票。如果是老賬戶，為了考慮之前的業績，可以將最新的資產除以投資金額，從而將其轉換為最新的凈值。
從第二個數據開始，轉股份額的計算公式為=（下期總資產-上期總資產）/上期每股凈值+上期轉股份額；可以在excel中設置為公式，從第三個數據中拉出右下角的小黑點（如下圖所示）即可在下壹行自動引用該公式。其他公式也可以使用此方法。
股票市值直接從股票賬戶中獲得，現金也是如此。總資產=股票市值+現金。持倉比例=股票市值/總資產。每股凈值=總資產/轉換後的股份。上證指數可以直接從行情軟件中獲取。
為了與上證指數進行比較，判斷其是否跑贏大盤，引入了轉換指數的概念。
第壹轉換指數等於每股凈值。未來轉換指數=最新上證指數/基期上證指數值*基期每股凈值。
利潤總額=資產總額-投資總額，總勝率基期為0，下期總勝率=最近壹期利潤總額-上期利潤總額，指數漲幅=（最新指數值-上期指數值）/上期指數值*100，凈值漲幅=（最新每股凈值-上期凈值）/上期。
為了統計最近壹期與基期相比的累計業績，引入了總體指數增長的概念。整體指數漲幅=（最新指數值-基期指數值）/基期指數值*100，整體凈值漲幅=（最新每股凈值-基期凈值）/基期凈值*100。
為了從統計上判斷其是否跑贏大盤以及跑贏大盤的程度，引入了凈漲幅與大盤漲幅之差的概念，其差值=整體凈漲幅-整體指數漲幅。差值越大，性能越好。
基礎數據形成後，下壹步是根據基礎數據制表。圖表主要使用三列數據，橫坐標介紹日期數據，縱坐標介紹各凈值和折算凈值數據。
以excel2003為例，操作方法為插入-圖表-折線圖（選擇第壹種折線圖類型），單擊下壹步，在選項卡上選擇系列，在系列框中單擊添加，在名稱列中填寫每個凈值，在值列中單擊右側的按鈕彈出壹個框，然後選擇每個凈值的壹列中的所有值。再次單擊右側按鈕返回原始界面。添加series 2，將其名稱更改為converted net value，重復上述操作，並將值更改為converted net value。選擇分類X軸上日期列的值後，單擊確定，圖表完成。將來更新圖表也非常簡單。只需將三個數字（凈值、轉換凈值和日期）的最後壹個數字更改為1。例如，圖例現在是13。形成A14的數據後，將通過將三個數據全部更改為14來更新圖表。