1.1.該基金主要投資於制造業。前十大股票是三花智控（002050）、榮盛石化（002493）、三環集團（300408）、萬科A（000002）、山東何達（002810）和明泰鋁業。(2021.9.17)。
2.該基金已連續八年獲得正收益，並在2015至2019連續五年獲得金牛獎，其業績得到了廣泛認可。雖然其歷史業績並不代表其未來表現，但這只基金可以穩步進入優質基金的隊伍。
2.交通銀行康聯人壽保險有限公司是交通銀行控股的中外合資保險機構，前身為鮑忠康聯人壽保險有限公司（以下簡稱“鮑忠康聯”），成立於2000年6月6日。經中國銀保監會、中國銀保監會同意，並經國務院批準，交通銀行於2010年初收購中國人壽保險（集團）公司持有的中保康聯全部股份，並於2010年10月28日正式更名為交銀康聯人壽保險股份有限公司（以下簡稱“交銀康聯”）。公司總部位於上海，在江蘇、河南、湖北、北京、安徽、廣東、山東、四川、遼寧等省市設立了多家分公司，形成全國性壽險公司架構。公司註冊資本為人民幣21億元，其中交通銀行持股62.5%，澳大利亞聯邦銀行持股37.5%。
3.1.交銀康聯為客戶提供各種人壽保險投資、保障計劃和服務，包括分紅保險、外匯保險、人壽保險、年金保險、健康保險和意外保險。
2.交銀康聯是中國大陸首家由兩家中外知名銀行共同投資的保險公司，旨在打造國內壽險業銀保合作第壹品牌。公司將以責任成就事業，堅持永遠誠信、行穩致遠的經營理念，以內含價值增長為導向，適時構建全國性服務框架，依托交通銀行完善的網絡和卓越的品牌聲譽，堅持不懈地進行產品創新和服務創新，努力滿足銀行渠道和其他客戶的保險需求，積極服務和諧社會建設，為人類社會做出卓越的專業貢獻。
3.交銀康聯成立以來，業務發展突飛猛進，市場排名穩步提升，市場份額逐步擴大。2010開業首年，新單保費同比增長7.8倍，在當年所有壽險公司中排名第二。從2011開始，公司在新的專業定位和發展定位牽引下積極調整業務結構，實現新業務價值同比增長超10倍。2012年保持良好發展態勢，新業務價值持續大幅提升。
4.交銀康聯作為國務院批準成立的首家銀行控股壽險公司，憑借良好的品牌聲譽、健全的服務網絡和先進的金融科技，積極致力於為客戶提供優質的產品和服務。2014年，公司保費收入較2009年底增長30倍，近三年新業務價值復合年增長率達69%。自2014起，公司在保險保障的基礎上打造了基於健康管理的移動健康管理平臺，為客戶提供專業的健康促進服務，致力於實現客戶物質財富和健康財富的雙增長。2014年末，成立不到5年的交銀康聯提前實現當年盈利，打破了普通壽險公司7至8年才能實現盈利的行業規律。交銀康聯還榮獲“最佳成長型保險公司獎”、“最佳合資壽險公司獎”等多項行業獎項，在中國保監會分類監管評價中始終被評為A類公司。