發展歷程
2006年普益財富研究團隊成立，與西南財經大學金融研究所達成戰略合作，以深入的數據研究為基礎，為客戶提供產品創設等理財咨詢服務。
2007年普益財富成為國內外主流財經媒體的指定合作機構，專註於提供金融理財市場的數據研究與咨詢服務，為幾十家銀行提供專業的數據分析服務。
普益標準創始於2007年9月，十年來專註於對我國金融理財與資管市場的研究，是國內領先、業界知名的理財與資管研發機構，擁有關於金融大數據的深度挖掘、金融智能等多項核心技術，長期與業界和學界保持廣泛而深入的合作。目前，普益標準合作機構涵蓋160余家商業銀行、30余家信托公司以及大量證券公司和財富管理機構。
2010年泛華普益投資管理有限公司成立，普益財富開始進軍第三方財富管理市場。
2013年泛華普益投資管理有限公司更名為泛華普益基金銷售有限公司，並成功獲得證監會頒發的"獨立基金銷售"牌照，正式開展獨立基金銷售及相關業務。
2014年普益財富線下財富管理主體廣東金太平資產管理服務有限公司獲得由中國證券投資基金業協會頒發的“私募投資基金管理人”登記證書。截止目前，線下財富管理規模已超50億元。
2014年普益財富旗下的壹站式金融資產配置平臺“普益投”正式上線，首月成交金額即突破1億元，上線9個月成交金額即超過20億元。
2015年普益投錢櫃和基金理財上線，普益投平臺集泛華普益基金銷售有限公司與深圳普益眾享信息科技有限公司為壹體，完成全面升級。
2016年普益投再次融合升級，經營主體統壹為泛華普益基金銷售有限公司，成為集現金管理、資產保值、投資增值為壹體的壹站式金融資產配置平臺。
公司使命
創安全透明的財富通道，解決大眾人群的理財需求；
建自由便捷的投資平臺，降低小微個體的投資成本。
公司願景
構建金融技術與互聯網技術相結合的創新平臺，讓投資人更安心。
榮譽資質
主流財經媒體指定合作研究機構
普益財富是主流財經媒體指定合作研究機構，為近200家專業財經媒體和網站提供專業理財數據和研究報告，其中包括新華社、路透社中文網、《金融時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等全國綜合性財經媒體，《理財周報》、《卓越理財》、《大眾理財顧問》等專業性理財期刊，鳳凰網、和訊網、金融界等專業財經網站，以極高的行業影響力帶動及引領金融行業的發展。
持續深入研究引領行業發展
從2008年起，普益財富連續8年發行銀行及信托市場周報、月報及年報，報告的統計數據被同業和相關媒體視為權威數據來源，並廣泛應用到其分析報告中；
從2008年起，普益財富連續8年發表中國理財市場發展報告，填補了國內理財市場與理財行業相關研究文獻的空白；
從2009年起，普益財富不定時發布金融理財市場深度研究報告，以研究的專業性和深度挖掘力，引發了市場的熱烈反響，並受到專業財經媒體的廣泛關註；
承辦財富管理論壇
從2012年起，普益財富已連續承辦四屆財富管理論壇：
2012年4月，首屆“光華普益財富論壇” 形成了強大的品牌影響力；
2013年4月，第二屆普益財富論壇與中國網、西南財經大學信托與理財研究所聯合主辦，第二屆普益財富論壇被打造成為年度最具影響力的財經盛典；
2014年4月，第三屆普益財富論壇繼續發揮財富管理行業研究和數據領先的優勢，同時打造出銀行同業間溝通、交流思辨的平臺，促進中國金融市場和財富管理業務的蓬勃發展；
2015年9月，第四屆普益財富論壇以銀行理財的多維度創新為主題，來自國有銀行、股份制銀行、城市商業銀行、農村商業銀行等30余家銀行的嘉賓***聚壹堂，***話銀行財富管理和資產管理發展的前景和路徑。
數據學術研究支持
21世紀經濟報道——金貝獎
普益財富從2008年開始，連續8年與21世紀經濟報道合作，作為唯壹指定的數據和學術支持合作夥伴，提供數據和學術研究支持。
每日經濟新聞——金鼎獎
普益財富和西南財經大學信托與理財研究所從2011年起，連續4年與每日經濟新聞合作，作為唯壹指定的數據和學術支持合作夥伴提供數據和學術研究支持。
專業認可
2013年11月，普益財富在第二屆金磚價值排行榜評選中獲得2013年度中國最具實力第三方理財機構top 10的殊榮。
2016年6月，普益財富在第十五屆中國互聯網大會中榮獲“互聯網金融行業誠信品牌獎”。
與多家金融機構建立穩定合作關系
普益財富先後與農業銀行、建設銀行、中信銀行、華夏銀行、北京銀行、江蘇銀行、花旗銀行、恒生銀行等70余家銀行，中鐵信托、四川信托、陜國投等30余家信托和15家保險等金融機構達成了長期、穩定的合作關系，營造和諧***贏的商業機會。