作為海西經濟區首家專業交易所，海金所將致力於打造私募基金募集與交易、各類財富管理和信托產品交易、M&A交易與服務、資產標準化轉讓等綜合性金融交易平臺，具有吸納、收集和處理兩岸各類資產供給資源和需求信息的優勢。核心發展模式為會員制，以私募基金發行平臺為主要建設方向，以金融產權、資產、理財和信托產品為主體，力求公平、公開、合理的價值發現和科學、合理的市場化資源配置策略，推進透明定價和市場化交易。
海金所立足海峽兩岸三地資源優勢，旨在為各類金融資產客戶和有需求的客戶創造互惠融資價值，打造提供全方案專業服務、綜合業務金融服務和第三方金融投融資信息服務的第四方金融交易服務平臺。
目標
致力於讓投資者和金融客戶充分獲得平臺服務體系所創造的成果，並使客戶的金融資產交易更加高效和有利可圖；
代表團
海峽兩岸金融資產交易所的每壹位員工都將為打造行業領先的交易所、服務海峽兩岸金融流通平臺建設、激活和提升金融資產價值、支持中國經濟平穩較快發展而不懈努力。
商業哲學
誠信、創新、服務、共贏。
視力
成為國內壹流、行業尊崇、業務領先的金融資產交易平臺之壹。
（1）現階段主營業務
1.私募基金的資金募集私募基金的資金募集平臺致力於搭建基金管理公司與投資者之間信息溝通的橋梁，為非公開或變相公開的基金管理公司提供合法的資金募集服務，促進私募基金募集市場合法、有序、健康發展。在法律法規允許的範圍內，提供以下服務:
①投資方案設計服務；
（二）合格投資者和基金管理公司咨詢服務；
③渠道拓展服務；
（4）其他增值服務。
2.私募股權基金份額交易
私募基金份額交易平臺致力於為投資者提供新的退出渠道，提高市場流動性和資金使用效率，為私募基金份額轉讓提供高效、便捷、安全的專業交易平臺。在法律法規允許的範圍內，提供以下服務:
（壹）基金份額登記服務；
（二）基金份額轉讓服務；
（3）上市方案設計服務
（四）凈值咨詢服務。
（5）有特殊需求的特殊服務；
（6）其他增值服務。
3.理財產品交易
理財產品交易平臺致力於提供高端理財精品超市服務，註重產品安全性、流動性和收益性的綜合考量，降低個人投資者的信息收集成本，建立清晰的產品評級體系和後續跟蹤機制，促進產品有效流動和資源合理配置。在法律法規允許的範圍內，提供以下服務:
（壹）理財產品信息披露服務；
（二）理財產品評級服務；
（三）理財產品購買服務；
（4）金融產品轉讓服務；
（5）組合咨詢服務；
（6）其他增值服務。
4.信托產品交易
信托產品交易平臺致力於規範信托產品的交易行為，為信托產品的登記、信息披露、權利轉讓和後續支持提供全方位壹站式服務，降低信托產品交易中的信息不對稱風險，提供信息和資源相對集中的信托產品評估和交易市場平臺。在法律法規允許的範圍內提供以下服務:
（壹）信托產品登記服務；
（2）信托產品信息披露服務；
（3）轉讓解決方案設計服務；
（4）投資咨詢服務；
（5）其他增值服務。
5.項目融資和投資促進
項目融資與投資促進平臺基於平臺金融資源的優勢實力，致力於為項目融資提供金融工具組合和融資方案設計服務；同時為地方政府提供投資服務，包括但不限於地方資本市場體系建設、產業園區建設運營、區域金融平臺打造、區域產業升級和產業轉移等。在法律法規允許的範圍內提供以下服務:
項目融資服務；
（二）投資服務；
③金融工具組合設計服務；
（四）融資方案咨詢服務；
5 .銀行並購貸款和過橋貸款服務；
（6）其他增值服務。