首先，兩者的職責不同:
1.客戶經理的職責:充分了解客戶的需求，營銷產品並從中贏得業務，同時協調和組織全行相關專門部門和機構為客戶提供全方位的金融服務，並在積極防範金融風險的前提下建立和保持與客戶的長期密切聯系。
2.證券經紀人的職責:證券經紀人的職責是為客戶買賣證券，從事證券交易的中介業務。也就是說，在證券交易中，廣大投資者不直接相互買賣證券，而是通過證券經紀人進行交易。
二、兩者的質量要求:
1.客戶經理的素質要求:壹名合格的客戶經理必須具有良好的社會溝通和組織協調能力，具有時間管理和團隊精神的現代管理意識，性格熱情開朗，有責任心，熟悉各種金融產品的功能以及在市場研究和客戶開發方面的豐富管理經驗。
2.證券經紀人的素質要求:查詢證券買賣雙方的買賣價格，按照客戶的委托向證券交易所如實報告客戶的指令，並通過證券交易所，在買賣價格壹致時，促成雙方證券的交易，並向雙方收取交易費用（傭金）。
第三，他們的工作內容不同:
1客戶經理的工作內容:
（1）訪問。對客戶進行富有成效的拜訪和觀察。
②細分客戶。確定目標市場和潛在客戶。
③風險管理。有效監控和控制客戶風險。
（4）客戶關系管理。與客戶保持聯系並調動他們的資源。
（5）客戶分析和評估。對客戶進行全方位的分析和評估。
2、證券經紀人的工作內容:
（1）為投資者提供證券交易服務，根據投資者的投資指令向證券經紀公司發送交易信息。
（2）幫助投資者了解證券或投資市場的運行情況，介紹各種證券的性質、特點和風險，以及證券法律法規知識。
（3）為投資者提供股票等證券投資的分析報告。
（4）根據投資者（客戶）的財務狀況、職業前景、年齡和對風險的態度，為投資者制定投資計劃，幫助投資者確定適合投資者的投資目標、證券類型、投資方法、投資周期和投資機會。
（5）實時跟蹤市場狀況和監控市場風險。
（6）利用各種資源和渠道開發新客戶。
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