馬謖沒有打仗的經驗，自以為熟讀兵書，根本不聽王平的勸告，堅持要在山上紮營.張郃率領魏軍趕到街亭，看到馬謖放棄現成的城池不守，卻把人馬駐紮在山上，暗暗高興，馬上吩咐手下將士，在山下築好營壘，把馬謖紮營的那座山圍困起來。馬謖幾次命令兵士沖下山去，但是由於張郃堅守住營壘，蜀軍沒法攻破，反而被魏軍亂箭射死了不少人。魏軍切斷了山上的水源。蜀軍在山上斷了水，連飯都做不成，時間壹長，自己先亂了起來。張郃看準時機，發起總攻。蜀軍兵士紛紛逃散，馬謖要禁也禁不了，最後，只好自己殺出重圍，往西逃跑。
魏延是蜀國壹員不可多得的名將，由於是劉備部曲出身而深得其信任，受重用程度要超過始終處於被懷疑和被提防狀態的馬超（最終也是由於憂讒畏譏郁郁而終、英年早逝）以及基本上屬於劉備親衛隊長、壹生未得重用的趙雲（趙雲是死後才追謚順平侯，而關、張、魏延都是生前即封侯拜將且都為鎮撫壹方的封疆重臣），並且在被破格提拔後也表現出了足以勝任的大將之才。最後“反叛被誅”，確屬冤案，但也可看出出身行伍的魏文長與眾官僚平日相處之不睦，遠不似楊儀輩八面玲瓏，者便註定了其死後因“墻倒眾人推”而身背汙名、含冤千古的悲劇。
諸葛亮(181—234年)，字孔明，號臥龍，瑯邪陽都(今山東沂南南)人。三國時期蜀國傑出的政治家、軍事家和戰略家。
諸葛亮於漢靈帝光和四年(181年)出生於瑯邪陽都的壹個官吏之家。諸葛氏是瑯邪的望族，先祖諸葛豐曾在西漢元帝時做過司隸校尉(衛戍京師的長官)。見“不奉法度”者，即嚴懲不貸。他曾上書漢元帝，表達其“不待時而斷奸臣之守，懸於都市，編書其罪”的決心，並痛斥“茍合取容，阿
諸葛亮生母章氏和父親諸葛珪於中平六年(189年)和初平三年(192年)先後去世。興平元年(194年)，諸葛亮與弟諸葛均及妹妹由叔父諸葛亮玄收養，其兄諸葛謹同繼母赴江東。初平二年(195年)，諸葛亮叔父諸葛玄任豫章(今江西南昌)太守，他及弟妹隨叔父赴豫章。諸葛玄是袁術任命的豫章太守，後來東漢朝廷派朱皓替代諸葛玄，諸葛玄失掉官職。由於諸葛玄和荊州牧劉表是舊交，便去襄陽投奔劉表。
建安二年(197年)，諸葛玄病逝。諸葛亮和弟妹失去了生活依靠，便移居隆中(今襄陽縣之西二十裏)，靠耕田種地維持生計。建安四年(199年)，19歲的諸葛亮與友人徐庶等從師於水鏡先生司馬徽。諸葛亮讀書與當時大多數人不壹樣，不是拘泥於壹章壹句，而是觀其大略，並喜歡吟誦《梁父吟》這首古歌謠。
劉備在多年的軍閥混戰中，由於勢單力薄，始終沒有占據到壹個固定的地盤。建安十二年，劉備在屢遭挫折之後，被迫率軍屯駐新野。這時徐庶拜見劉備，劉備很器重他。徐庶便對劉備說：“諸葛孔明者，臥龍也，將軍豈願見之乎？”劉備答道：“君與俱來。”庶曰：“此人可就見，不可屈致也。將軍宜枉駕顧之”(《三國誌·蜀書·諸葛亮傳》)。於是劉備遂親自到諸葛亮的家中，前後三次，才見到諸葛亮。這就是中國歷史上著名的“三顧茅廬”的故事。這時諸葛亮只有二十七歲。
劉備命隨從人員退出去，就對諸葛亮說：“漢室傾頹，奸臣竊命，主上蒙塵。孤不度德量力，欲信大義於天下，而智術淺短，遂用猖獗，至於今日。然誌猶未已，君謂計將安出？”諸葛亮回答說：“自董卓已來，豪傑並起，跨州連郡者不可勝數。曹操比於袁紹，則名微而眾寡，然操遂能克紹，以弱為強者，非惟天時，抑亦人謀也。今操已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，國險而民附，賢能為之用，此可以為援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍，將軍豈有意乎？益州險塞，沃野千裏，天府之土，高祖因之以成帝業。劉璋暗弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海，總攬英雄，思賢如渴，若跨有荊、益，保其巖阻，西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內修政理；天下有變，則命壹上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之眾出於秦川，百姓孰敢不簞食壺漿以迎將軍者乎？誠如是，則霸業可成，漢室可興矣”(《三國誌·蜀書·諸葛亮傳》)。
關羽、張飛二人見諸葛亮寸功未立，就受到劉備如此的青睞和倚重，心中不悅，劉備向他們解釋說：“孤之有孔明，猶魚之有水也。願諸君勿復言”(《三國誌·蜀書·諸葛亮傳》)。關、張二人見劉備對諸葛亮如此敬重，就停止了對他不滿的言論。
此時，長兄諸葛謹已經由孫權的姐夫弘咨推薦，和魯肅壹起在孫權身旁做了壹名賓客。
劉表長子劉琦也很器重諸葛亮，劉表聽信後妻的話，喜歡幼子劉琮，不喜歡劉琦。劉琦常想讓諸葛亮為自己出壹個自保的方法，但諸葛亮每次都推辭。壹次，劉琦帶著諸葛亮遊覽後園，壹同登上高樓，在喝酒時，劉琦叫人搬走樓梯，對諸葛亮說：“今日上不至天，下不至地，言出子口，入於吾耳，可以言未？”諸葛亮回答說：“君不見申生在內而危，重耳在外而安乎”(《三國誌·蜀書·諸葛亮傳》)？劉琦感悟。時黃祖死，劉琦獲得外出的機會，就出任江夏郡太守。
曹操統壹北方後，雄心勃勃，企圖壹舉南下，統壹全國。當時南方有江東的孫權、荊州的劉表和益州的劉璋三大勢力。劉表割據的荊州之地，北據漢、沔，利盡南海，是壹個非常富庶的地區。這裏距離中原最近，曹操擔憂劉備壹旦奪取荊州，將劉表的七八萬水陸軍和數以千計的戰船全部據為己有，必將構成對自己統壹事業的威脅，於是決定先從荊州下手。
建安十三年(208年)八月，荊州牧劉表病逝，次子劉琮繼任荊州牧。是年，曹操趁機親率大軍進攻荊襄，劉琮遣使獻城投降。劉備在樊城(今湖北襄樊北)驚悉劉琮已降，倉皇向江陵(今湖北江陵)南撤，諸葛亮和徐庶都隨劉備南行。曹操親率5000精銳騎兵，疾馳追擊，晝夜兼程300余裏。劉備因不忍舍棄跟隨南逃的10余萬百姓，行軍速度緩慢，壹日只走10余裏，行至當陽(今湖北荊門西南)長阪坡，被曹軍追及。雙方激戰，劉備的部隊被擊潰，徐庶母親也被俘。徐庶指著自己的心向劉備告辭說：“本欲與將軍***圖王霸之業者，以此方寸之地也。今已失老母，方寸亂矣，無益於事，請從此別”(《三國誌·蜀書·諸葛亮傳》)。徐庶就投奔曹操去了。劉備繼續南撤，途中與從水路南撤的關羽部會合，又遇劉表長子劉琦所率萬余人接應，遂退到夏口(今湖北武漢)，暫且棲身。
劉備到夏口後，諸葛亮對他說：“事急矣，請奉命求救於孫將軍”(《三國誌·蜀書·諸葛亮傳》)。時孫權擁軍駐紮在柴桑(今江西九江西南)，觀望曹劉決戰的成敗。劉備派諸葛亮赴柴桑會見孫權，諸葛亮勸說孫權說：“海內大亂，將軍起兵據有江東，劉豫州亦收眾漢南，與曹操並爭天下。今操芟夷大難，略已平矣，遂破荊州，威震四海。英雄無所用武，故豫州遁逃至此。將軍量力而處之：若能以吳、越之眾與中國抗衡，不如早與之絕；若不能當，何不案兵束甲，北面而事之！今將軍外托服從之名，而內懷猶豫之計，事急而不斷，禍至無日矣！”孫權說：“茍如君言，劉豫州何不遂事之乎？”諸葛亮答道：“田橫，齊之壯士耳，猶守義不辱，況劉豫州王室之胄，英才蓋世，眾士慕仰，若水之歸海，若事之不濟，此乃天也，安能復為之下乎！”孫權聞後，勃然臉色，說：“吾不能舉全吳之地，十萬之眾，受制於人。吾計決矣！非劉豫州莫可以當曹操者，然豫州新敗之後，安能抗此難乎？”諸葛亮回答說：“豫州軍雖敗於長阪，今戰士還者及關羽水軍精甲萬人，劉琦合江夏戰士亦不下萬人。曹操之眾，遠來疲弊，聞追豫州，輕騎壹日壹夜行三百余裏，此所謂‘強弩之末，勢不能穿魯縞’者也。故兵法忌之，曰‘必蹶上將軍’。且北方之人，不習水戰；又荊州之民附操者，逼兵勢耳，非心服也。今將軍誠能命猛將統兵數萬，與豫州協規同力，破操軍必矣。操軍破，必北還，如此則荊、吳之勢強，鼎足之形成矣。成敗之機，在於今日”(《三國誌·蜀書·諸葛亮傳》)。
孫權聽罷，大悅。便派周瑜、程普、魯肅率領水軍三萬人，隨諸葛亮趕到劉備那裏，協同作戰，抵抗曹操。曹操終於在赤壁被打敗(參見赤壁之戰)，率領殘部撤回北方。劉備乘勝奪取江南各郡，任命諸葛亮為軍師中郎將，並派他督零陵、桂陽、長沙三郡的駐軍，同時征調三郡的賦稅，來補充軍需物資。
建安十六年(211年)，益州牧劉璋派法正向劉備借兵，抵抗漢中張魯。劉備乘機留諸葛亮與關羽等留守荊州。與龐統率兵數萬向益州進發。建安十七年(212年)十二月，劉備從葭萌折回返攻劉璋(參見益州之戰)。不久，劉備包圍雒城(現今的德陽廣漢壹帶)，劉備圍攻雒城壹年未克，付軍師龐統被流矢射死。
建安十九年(214年)，諸葛亮留關羽守荊州，與張飛、趙雲率軍溯江入蜀，增援劉備。克巴東(今四川奉節東)至江州(今重慶)，俘巴郡太守嚴顏。爾後兵分兩路：趙雲在左，連下江陽(今四川瀘州)、犍為(今四川彭山東)；張飛在右，攻占巴西(今四川閬中)、德陽(今四川遂寧東南)。此時，劉備已攻克雒城，諸葛亮、張飛、趙雲等與劉備軍會合，包圍成都(益州治所，今四川成都)。劉備派督郵李恢招降張魯部將馬超，令引西涼精兵進抵成都北郊，城中吏民皆震恐。劉備又派從事郎中簡雍勸劉璋投降。當時，成都城內有精兵3萬，糧秣可維持壹年。劉璋不欲久戰傷民，率部出降。
劉備占領成都後，自領益州牧，大宴士卒，三國鼎立的局面至此完全形成。劉備升諸葛亮為軍師將軍，並代理左將軍府的各項事務。
此後，劉備東下荊州，北上奪漢中(參見漢中之戰)。諸葛亮都是坐鎮成都，處理事務，糧食、軍備的供應始終得到充分的保證。
是年六月，劉備繼取漢中後，派孟達、劉封攻占漢中郡東部的房陵、上庸等地，勢力有所擴展。七月，孫權欲攻合肥，魏軍大部調動淮南防備吳軍。鎮守荊州的蜀前將軍關羽，抓住戰機，留南郡(治江陵，今湖北江陵)太守糜芳守江陵，將軍傅士仁守公安(今湖北公安西北)，自率主力北攻荊襄(參見樊城之戰)。十壹月，關羽因大意而失荊州(參見江陵之戰)，十二月，關羽率少數騎兵從麥城突圍，被吳軍擒獲，斬首。荊州的失守和關羽的被殺，對劉備無疑是個沈重的打擊，也從根本上破壞了諸葛亮兩路北伐的戰略企圖。
建安二十五年(220)，曹操病死，曹丕代漢稱帝，建立魏國。
建安二十六年(221年)，群臣勸劉備稱帝，繼承漢統，劉備不同意。這時諸葛亮規勸他說：“昔吳漢、耿弇等初勸世祖即帝位，世祖辭讓，前後數四，耿純進言曰：‘天下英雄喁喁，冀有所望。如不從議者，士大夫各歸求主，無為從公也。’世祖感純言深至，遂然諾之。今曹氏篡漢，天下無主，大王劉氏苗族，紹世而起，今即帝位，乃其宜也。士大夫隨大王久勤苦者，亦欲望尺寸之功如純言耳”(《三國誌·蜀書·諸葛亮傳》)。
劉備於是在這年四月改元稱帝，國號漢，也叫蜀或蜀漢，定年號為“章武”。任命諸葛亮為丞相，許靖為司徒。策書上說：“朕遭家不造，奉承大統，兢兢業業，不敢康寧，思靖百姓，懼未能綏。於戲！丞相亮其悉朕意，無怠輔朕之闕，助宣重光，以照明天下，君其勖哉”(《三國誌·蜀書·諸葛亮傳》)！
諸葛亮以丞相的身份兼管尚書諸政務，假節。
章武元年(221)七月，劉備決定進攻孫權。趙雲和其他壹些文武大臣諫阻說，蜀國的當務之急是早圖關中，控制黃河、渭水上遊，討伐曹魏，而不是討伐孫權。吳蜀壹旦交戰，禍福難料。但劉備拒絕接受這些意見，下決心奪回荊州，為關羽報仇。臨出發前，張飛被部將刺殺。諸葛亮又接任了司隸校尉。
由於劉備指揮失當，於章武二年(222年)在夷陵之戰中為吳將陸遜所敗。蜀軍損失慘重，丟掉了四萬多人，舟船、器械、水步軍資也損失殆盡。劉備道逃往白帝城(今四川奉節縣東)。
夷陵慘敗，使劉備愧恨交加，加上軍旅勞頓，積勞成疾，劉備壹病不起，留在白帝城。章武三年(223年)春，劉備在永安宮病危。把諸葛亮從成都召來，托付後事，對諸葛亮說：“君才十倍曹丕，必能安國，終定大事。若嗣子可輔，輔之；如其不才，君可自取。”諸葛亮流淚說：“臣敢竭股肱之力，效忠貞之節，繼之以死！”劉備又寫下詔書告誡劉禪說：“汝與丞相從事，事之如父”(《三國誌·蜀書·諸葛亮傳》)。君臣相待如此，無人可比矣！
不久，劉備在永安宮病逝，終年63歲。五月，劉備的梓宮運回成都，葬在惠陵，謚號昭烈皇帝。
劉備死後，太子劉禪即皇帝位，史稱後主，改元建興。後主封諸葛亮為武鄉候。成立丞相府辦事。不久，又兼任益州牧，政事事無巨細，都由他決定。
諸葛亮輔政後的第壹件大事是恢復和孫吳的聯盟。劉備東征孫權失敗，不但使蜀漢軍事力量大為削弱，而且導致了內部政局的不穩。為了穩定政局，發展生產，恢復經濟，全力對付曹魏。諸葛亮於223年派鄧芝出使孫吳。雙方經過談判，孫權斷絕同曹魏的關系，重新和蜀漢結成聯盟。此後，吳蜀雙方使臣往來不斷，蜀漢減輕了東顧之憂。外交上的成功，為諸葛亮集中精力整頓內政、平定南中叛亂，提供了有利條件。
建興三年(225年)春，諸葛亮親率大軍南征(參見南中之戰)。蜀漢的南部地區，包括今四川南部和雲南、貴州，通稱南中地區。當時這裏居住著壹些稱之為“西南夷”的少數民族。諸葛亮在《隆中對》中曾設想“南撫夷越”，把這裏建成劉備集團的統治後方。劉備占領益州後，諸葛亮選派善於處理民族關系的安遠將軍鄧芝治理南中地區，取得了較好的成績。
劉備東征失敗後，南中四郡益州(今雲南晉寧)、永昌(今雲南保山東北)、牂牁(今貴州貴陽壹帶)、越巂(今四川西昌)，除永昌外，相繼發生了叛亂。劉備死後，南部益州(治滇池，今雲南昆明滇池南)大姓雍闿、孟獲等殺太守正昂，反蜀投吳。在其煽動下，胖柯(治故且蘭，今貴州凱裏西北)太守朱褒，越儁(治邛都，今四川西昌東)夷王高定皆起兵響應。蜀漢處境艱難，諸葛亮讓助手李嚴給叛亂首領、益州郡的漢族豪強地主雍闿寫了壹封信，勸他權衡利害，停止叛亂，以圖“撫而不討”，但遭到雍闿拒絕，雍闿回信說：天無二日，土無二王，現在天下分裂，三國鼎立，使我們不知所歸。企圖自立壹方。諸葛亮因蜀軍夷陵新敗，劉備方亡，後主幼弱，正面臨統治危急之際，對南中的叛亂分子采取了克制態度，暫不出兵。壹面備農植谷、閉關息民，作好內部隱定及軍需供應工作。
吳蜀聯盟的恢復，內部政局的穩定，使平息叛亂的時機成熟起來。諸葛亮進軍南中，兵分三路。諸葛亮率主力西路攻打越巂的高定；門下督馬忠率東路軍攻打牂牁的朱褒；庲降督李恢率中路軍直指益州的雍闿。臨行，參軍馬謖相送數十裏。諸葛亮問：“雖***謀之歷年，今可更惠良規”(《資治通鑒·卷第七十》)。謖曰：“南中恃其險遠，不服久矣。雖今日破之，明日復反耳。今公方傾國北伐以事強賊，彼知官勢內虛，其叛亦速。若殄盡遺類以除後患，既非仁者之情，且又不可倉卒也。夫用兵之道，攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下，願公服其心而已”(《資治通鑒·卷第七十》)。諸葛亮納其計。
諸葛亮和馬忠率領的東西兩翼很快打敗叛軍，先後收復越瘡、牂牁。然後諸葛亮指揮三路大軍會合，集中圍攻叛亂中心益州。此時，叛軍內部發生分裂，由益州來援高定的雍閩，為高定部屬殺死，孟獲代其為王。諸葛亮乘其內部矛盾，壹舉攻下越儁，殺高定，孟獲南逃。馬忠擊滅朱褒後，與諸葛亮軍會合。五月間，諸葛亮渡過瀘水(今川滇交界處雅礱江口以下金沙江)，跟蹤追擊。
孟獲勇猛頑強，在當地少數民族中威信很高，但有勇無謀。諸葛亮采用馬謖提出“攻心為上”的策略，俘虜孟獲後，又復縱之，再戰再俘，終使其誠心歸降(傳說七擒七縱)。說：“公，天威也，南人不復反矣”(《資治通鑒·卷第七十》)！於是，南中益州、永昌(治不韋，今雲南保山東北)、越儁、牂柯四郡俱平。秋，蜀軍於滇池會師。諸葛亮欲任命孟獲等首領為官，有人認為不妥，諸葛亮說：“若留外人，則當留兵，兵留則無所食，壹不易也；加夷新傷破，父兄死喪，留外人而無兵者，必成禍患，二不易也；又，夷累有廢殺之罪，自嫌釁重，若留外人，終不相信，三不易也。今吾欲使不留兵，不運糧，而綱紀粗定，夷、漢粗安故耳。”諸葛亮遂任命孟獲等當地少數民族首領為官吏。
諸葛亮七擒七縱孟獲的故事後來廣為流傳，諸葛亮班師後，並沒留駐大批軍隊，而是繼續采取拉攏安撫的政策。為了改變南中地區的落後面貌，諸葛亮派人在這裏推廣漢族地區先進的農業生產技術，提倡興修水利，發展生產。後來南中發展成為蜀漢政權比較穩定的後方和財政收入來源地。那裏的金、銀、丹漆、耕牛、戰馬以及其他物資，被大量地運送出來，補充了蜀漢政權的財政和軍事之需。並並征調善弩勇士為軍。諸葛亮在世時，南中地區壹直比較安定，這與諸葛亮善於調整民族關系是分不開的。
諸葛亮平定叛亂後。整頓軍備，練兵習武，等待機會大舉北伐。
北伐曹魏，統壹中國，是諸葛亮《隆中對》中的既定目標。荊州喪失後，兩路出兵北伐的條件已不具備，但諸葛亮並沒放棄北伐的計劃。這時北伐，雖然不可能統壹曹魏，卻能夠起到以攻為守的作用。
建興四年(226)，魏文帝曹丕病死，其子曹睿即位。消息傳來，諸葛亮認為這是進攻曹魏的壹個好時機。於是建興五年(227年)春，領兵二十萬進駐漢中，準備攻魏(參見諸葛亮攻魏之戰)。隨行的有老將趙雲、魏延、吳懿等，還有年輕的參軍馬謖。
臨行前，諸葛亮雖然對政府人員作了細致的調整安排，但他對成都的政治還是不放心，尤其是對庸碌無能的後主劉禪不放心，因此給劉禪上了壹個奏章，這就流傳千古的名篇——《出師表》
“先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈於內，忠誌之士忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖(德)〔聽〕，以光先帝遺德，恢弘誌士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。
宮中府中俱為壹體，陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理，不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，誌慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然後施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用於昔日，先帝稱之曰能，是以眾議舉寵為督。愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陳和睦，優劣得所。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節之臣，願陛下親之信之，則漢室之隆，可計日而待也
至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、祎、允之任也。願陛下托臣以討賊興復之效；不效，則治臣之罪，以告先帝之靈。〔若無興德之言，則〕責攸之、祎、允等之慢，以彰其咎。陛下亦宜自謀，以咨諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激，今當遠離，臨表涕零，不知所言”(《三國誌·蜀書·諸葛亮傳》)。
壹些文集將此篇《出師表》命名為《前出師表》，另收錄壹篇《後出師表》。其實，《後出師表》乃後世無名氏偽托諸葛亮所作，並非諸葛亮所作。
《出師表》除了陳述北伐目的，表明統壹中原的壯誌外，主要是勸說劉禪認清蜀漢在三國中所處的不利地位，希望他能勵精圖治，從執法、用人、納諫等方面交待劉禪應當做什麽，不應當作什麽。實際上，它比較集中地反映了諸葛亮自己的政治和思想主張。諸葛亮希望這些思想和主張，能夠在他北伐時得到貫徹執行。
於是諸葛亮率領軍隊離開漢中北進，駐軍於沔陽。
建興六年(228年)春，諸葛亮第壹次北伐(參見諸葛亮攻魏之戰)。派鎮東將軍趙雲、揚武將軍鄧芝占據箕谷(今陜西寶雞南)，佯從斜谷道(今陜西眉縣西南)攻郿(今陜西眉縣北)，以牽制魏軍主力。魏明帝曹睿派曹真率關右諸軍，在郿重兵設防。而諸葛亮親自率領諸軍攻打祁山(今甘肅東南部山地)。蜀軍隊伍整齊，賞罰嚴格，號令分明。南安(今甘肅隴西)、天水(今甘肅甘谷)、安宕(今甘肅鎮原)三郡相繼降蜀，天水將領姜維也向諸葛亮投降。諸葛亮的進攻，使魏國朝野震恐。
馬謖到街亭後，自恃兵法稔熟，既不遵守諸葛亮對整個戰役的作戰部署，又不聽裨將軍王平的勸阻，擅自放棄街亭，依山立寨，以為據高臨下擊魏軍勢如破竹。張郃乘機猛攻蜀寨，斷絕其水源。蜀軍因為缺水，軍心離散，被魏軍殺得大敗。馬稷喪失街亭，使諸葛亮的主力側翼受威脅，整個作戰計劃遭到破壞。蜀軍自街亭潰敗，唯王平約束部眾相互掩護撤退，使魏軍不敢追擊。與此同時，趙雲、鄧芝也出師不利。諸葛亮見整個戰略部署被打亂，不宜再戰，只好放棄到手的隴西三郡，強行遷徙西縣壹千余家，撤軍回到漢中。
諸葛亮回到漢中，揮淚斬馬謖，殺將軍李勝，罷免將軍黃襲，提升王平為討寇將軍，封亭侯。諸葛亮認為自己錯用馬謖也有責任，於是給後主上書說：“臣以弱才，叨竊非據，親秉旄鉞以厲三軍，不能訓章明法，臨事而懼，至有街亭違命之闕，箕谷不戒之失，咎皆在臣授任無方。臣明不知人，恤事多暗，春秋責帥，臣職是當。請自貶三等，以督厥咎”(《三國誌·蜀書·諸葛亮傳》)。於是後主把諸葛亮貶為右將軍、仍行丞相職權，原來的所有兼職壹律不變。諸葛亮並不甘心這次北伐的失敗，而是抓緊勵兵講武，準備新的北伐。
同年十二月，諸葛亮乘吳、魏在石亭交戰，魏軍主力東進，關中兵力薄弱之機，第二次出兵北伐，出散關(今陜西寶雞西南)圍陳倉(今陜西寶雞東)。陳倉地勢險要，易守難攻，魏守將郝昭也已有準備，蜀軍攻城不克，諸葛亮遣郝昭同鄉蘄祥勸降，遭拒絕。諸葛亮以蜀軍數萬而陳倉守軍僅1000余人，且判斷東線魏軍來援需時，遂實施強攻，以雲梯、沖車攻城。魏軍用火箭射雲梯，用繩連石磨砸擊沖車，梯、車俱被焚毀擊壞。蜀軍又構百尺高的井欄(木樓)向城中射箭，掩護士兵以土填壕，準備直接攀城，魏軍於城內再築重墻。蜀軍又挖地道攻城，魏軍以地道反地道，在城內橫挖地道，實施堵擊。雙方晝夜攻守相拒20余日。魏大將軍曹真遣部將費耀救援陳倉。
後主於是給諸葛亮下詔書：“街亭之役，咎由馬謖，而君引愆，深自貶抑，重違君意，聽順所守。前年耀師，馘斬王雙；今歲爰征，郭淮遁走；降集氐、羌，興復二郡，威鎮兇暴，功勛顯然。方今天下騷擾，元惡未梟，君受大任，幹國之重，而久自挹損，非所以光揚洪烈矣。今復君丞相，君其勿辭”(《三國誌·蜀書·諸葛亮傳》)。
建興八年(230年)，魏明帝見武都、陰平二郡為蜀軍所占，決定興師伐蜀。八月，命大司馬曹真率主力由長安入子午谷，左將軍張郃出斜谷，大將軍司馬懿自荊州溯漢水出西城(今陜西安康西北)，將兵分三路會攻漢中。諸葛亮率軍至城固(今陜西城固)赤阪(今陜西洋縣東)，令驃騎將軍李嚴率軍2萬增援漢中，鎮北將軍魏延及關中都督吳懿率輕騎兵出祁山(今甘肅東南部山地)，西入羌中(今甘肅臨夏及青海循化、貴德壹帶)，連結諸戎，擾魏後方，牽制魏軍。蜀軍在陽溪(今甘肅渭源東北)擊敗魏後將軍費曜及雍州刺史郭淮部。魏軍進軍途中，天降大雨，持續30多天，各處山洪暴發，道路阻絕，兵士死亡甚重，軍資大量損失，諸軍前進受阻。謀臣華歆、楊阜、王肅向魏明帝上書，建議知難而退，以圖再舉。九月，下詔令諸軍還師，伐蜀之役遂告中止。
建興九年(231年)二月，諸葛亮經過兩年準備，第四次北伐，包圍了祁山。諸葛亮為解決糧食運輸問題，用木牛作為運輸軍事物資的工具，準備與魏軍進行長期作戰。魏明帝命大將軍司馬懿進駐長安(今陜西西安西北)，督左將軍張郃、雍州刺史郭淮等防禦蜀軍。司馬懿留部將費曜、戴陵率4000人守上邽(今甘肅天水)，自率主力西救祁山。諸葛亮亦分兵壹部繼攻祁山，自率主力迎擊司馬懿。郭淮及費曜等部襲擊蜀軍，被諸葛亮擊破，蜀軍乘勢搶先收割熟麥，獲得軍糧。司馬懿依險防守，蜀軍欲尋決戰不成而後撤。司馬懿率軍尾隨至鹵城(今甘肅天水南)，又登山築營，與蜀軍相持。五月，魏軍諸將請求出戰，司馬懿乃命張郃包圍祁山之蜀軍何平部，攻而不克；自率軍攻諸葛亮，諸葛亮遣魏延、高翔、吳班等將迎擊，大破魏軍，獲甲首3000級、玄鎧5000領，角弩3000張，司馬懿退保營壘。六月，連天陰雨，軍糧運輸困難，蜀都護李嚴為推脫責任，假傳詔令，諸葛亮撤軍。司馬懿遣張郃追擊，進至木門(今甘肅天水西南)，蜀軍於高處設下埋伏，弓弩齊發，射殺張郃，諸葛亮回師漢中。
諸葛亮第四次攻魏因軍糧不繼撤軍後，在斜谷口設置糧站，積極進行戰備，經三年整訓。於建興十二年(234年)二月，率軍10萬出斜谷，第五次，也是最後壹次北伐。同時遣使約吳協同攻魏。並以流馬裝運軍事物資。四月，諸葛亮至郿，進駐渭水之南。魏大將軍司馬懿率軍渡渭水，背水築壘阻擊。諸葛亮轉進五丈原(今陜西眉縣西南)，司馬懿遣雍州刺史郭淮搶占北原，蜀軍攻而不克，兩軍遂相對峙。諸葛亮經常擔心軍糧供應不上，使自己統壹中國的理想得不到實現。為解決此問題，諸葛亮遂分兵屯田，做長久屯駐之準備。