國泰君安證券北京分公司建立了由資深分析師組成的理財顧問團隊，以更加市場化和專業化的服務視角關註客戶，形成了專業化的理財服務體系：―――“君弘財富俱樂部”， 君弘是公司為提升客戶滿意度，實現客戶的分類分級服務推出的服務品牌，強調將資源集中選擇性分配給最具價值的高端客戶，提升公司的品牌影響力和零售營銷線的核心競爭力；
―――為高端客戶提供壹對壹的客戶經理理財服務；
―――獨創的網上貴賓室，為客戶提供7x24小時的專業服務；
―――金股、金證和金基三個投資者俱樂部；
―――呼叫中心、短信平臺、網上實時在線為客戶提供多方位的服務；
―――最新資訊、最佳研究：每日早報、市場點評、專業的個股、行業研究報告為客戶的投資保駕護航；
―――最優投資策略報告：憑借實力雄厚的專業研究團隊，準確把握市場方向；―――專家互動：網上、手機、固定電話，會員專區，專家實時在線；
―――定期舉辦投資沙龍、量身定做理財計劃； 國泰君安證券北京分公司依為客戶提供種類齊全的證券投資產品，業務品種包括：
（1）傳統業務：股票、債券、封閉式基金；
（2）基金超市：業內首家代銷全部開放式基金的券商——名副其實的“基金超市”；
（3）國泰君安系列集合理財產品；（4）資產委托管理計劃：以創新產品、衍生產品為核心的系列資產委托管理計劃，風險可控、收益穩定，可滿足從現金管理、股權管理、風險管理等全方位的投資需求；
（5）信托計劃及理財產品：與信托、銀行合作設立的信托計劃及理財產品；
（6）產品定制服務；
（7）期貨IB資格；
（8）融資融券業務；
（9）創業板業務；
（10）國泰君安香港公司，為客戶提供港股開戶等服務。 現場交易：公司所屬各個營業部建有安全快速的交易系統，擁有壹流的硬件設施，采用先進的千兆網絡集成技術，並配有大智慧、錢龍等最新行情分析軟件，且系統不斷升級，能為廣大投資者提供安全快捷的交易平臺。
公司配有數量眾多自助委托機、錢龍和大智慧行情機。大戶室裏均配有上網電腦，客戶可以隨時上網瀏覽咨詢，安裝國泰君安衛星電視系統，能及時收看財經資訊。各個營業部現場交易從行情接收、行情分析系統、行情服務器、現場交易軟件都有兩套以上完全獨立的系統相互備份，均有UPS供電系統，確保現場行情交易穩定安全。非現場交易：國泰君安證券北京分公司為客戶提供多種非現場交易手段：
（1）網上交易系統：包括大智慧行情分析系統、同花順行情分析系統、WEB行情分析系統、銳智行情分析系統等多套行情分析系統，以及富易網上交易系統、核新網上交易系統、富通web頁面交易系統，充分滿足客戶的交易習慣。
（2）全網呼叫中心交易系統：多號碼呼叫中心,***擁有1110條數字中繼線，客戶撥打呼叫中心不僅能夠進行交易，並且能夠享受客服人員的電話咨詢服務。呼叫中心系統，已經成為客戶移動的、貼身的、無時不在的證券交易、證券服務平臺。
（3）易陽指：是國泰君安提供的手機理財服務。只需壹部上網手機即可輕松獲得證券行情、交易、資訊等全方位服務（支持中國移動和聯通G網的絕大多數高端手機），更可獲得任何“延時港股”、“外匯期貨”、“在線客服”等國泰君安特色服務。
（4）聯名卡：國泰君安銀證聯名卡是三方存管業務配套卡，是新型的銀證轉帳升級卡。既能作為國泰君安客戶身份的尊貴標識，還能夠為持卡人提供多種增值服務：
―――基金、理財產品的認、申購手續費優惠；
―――國泰君安系列理財產品的優先認購；
―――專為持卡人提供的證券資訊；
―――積分兌獎；
―――其他。
聯名卡首期推出五張（包括中國建設銀行、中國工商銀行、招商銀行、興業銀行、交通銀行），客戶可以根據自己用卡習慣進行選擇。