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若幹美元票據及利息應付未付,佳兆業將制定債務重組計劃

停牌近兩周後,佳兆業終於公布美元債違約情況並宣布制定債務重組計劃。

2021年12月20日早間,佳兆業發布公告稱,其所發行並於新交所上市的本金4億美元,利息為6.5%的優先票據已於2021年12月7日到期,佳兆業未於當日支付本金及1292.78萬美元的應付利息。

除了出現壹筆本金違約之外,佳兆業尚有若幹優先票據產生的利息已過支付寬限期,佳兆業也並未到期兌付。其中包括:

2023年到期,利息為11.95%,其產生2987.5萬美元利息本應於2021年11月12日到期應付,30天寬限期滿後,佳兆業並未支付這壹款項。

2025年到期,利息為11.7%的優先票據產生約5850.13萬美元的利息則於2021年 11月11日到期應付,佳兆業同樣未在30天寬限期滿後兌付利息。

目前佳兆業尚有壹筆20226年到期,成本為11.65%的優先票據產生1747.5萬美元的利息已經在2021年12月1日到期,這筆利息尚在30天寬限期內。

佳兆業在公告中指出,上述未兌付情況可能導致公司債權人要求加快還款。截至公告日期,佳兆業並未接獲本公司發行的優先票據的持有人就加快行動發出任何通知。

佳兆業是美元優先票據大戶,根據公告,其優先票據的未償還本金總額約為117.8億美元,在房企中屬於前列。

佳兆業稱,其壹直與其優先票據持有人的代表商討,就尚未支付的優先票據制定全面債務重組計劃。目前,佳兆業已委任華利安諾基(中國)有限公司作為其財務顧問以評估集團的資本結構、衡量該集團的流動性並探討壹切可行的解決方案,以盡快緩解當前的流動性問題並為所有持份者達成最佳解決方案。此外,其也委任盛德律師事務所作為其法律顧問。

佳兆業的流動性爆發導火索是其2021年11月初出現理財產品逾期兌付。2021年11月4日,佳兆業錦恒財富到期未兌付逾3億元,而其理財產品總金額約為127億元。2021年11月22日,錦恒財富公布兌付方案,其中將按照產品到期的時間順序,采用分期兌付的方式,陸續兌付本金及利息;其中到期當月兌付10%,此後每3個月兌付10%;針對投資人的利息,本金到期前不付息,隨本金壹起,本金到期的當月兌付10%,此後每3個月兌付10%。

此外,對於延期兌付的本金,錦恒財富將按照壹年期商業貸款基準利率4.35%向投資人支付延期利息。延期利息從錦恒財富產品到期日開始計息,直至完成最後壹筆本金兌付後停止計息。延期利息支付為兌付完畢最後壹筆本金及到期利息後的第3個月支付50%,第6個月支付完畢。

根據此前公告,截至11月24日,錦恒財富等所發行本金額約14.93億元的理財產品已於2021年10月及11月到期。截至當日,其已就本金總額約10.97億元的理財產品實施償還措施。

發生債務違約對佳兆業日常的運營影響已經在逐步顯現。在公告中,佳兆業於10月(約人民幣81.95億元)至11月(約人民幣10.06億元)期間的合約銷售取得顯著下跌。雖佳兆業於日常業務過程中繼續開發及銷售物業,但潛在物業買家的信心於 12月仍受挫。

在公告中,佳兆業同時申請自2021年12月20日上午九時正起在聯交所恢復買賣。

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