人物:戴大眼鏡的老師、毛和其他學生。
畫外音:鈴聲、蟬鳴。
在壹個偏僻的山村裏，有山有山。
壹陣急促的鈴聲響起後，教室裏三年級的大眼鏡老師教鞭壹揮，指著黑板寫下了幾個大字“大學=走出大山”。阿毛從高高的書墻後面探出頭來，推了推鼻梁上的瓶底，看了看黑板上的字，又看了看黑板旁邊的倒計時牌，暗暗下了決心。
午休後，學生們都在課桌上休息。阿毛還在學習，臉上的汗水順著臉頰往下滴。窗外的蟬還在不知疲倦地叫著。
場景二:阿毛的家庭，夜晚和室內
人物:阿毛
畫外音:蟋蟀，時鐘滴答。
夜晚，借著昏暗的燈光，阿毛趴在桌子上學習，伴隨著蟋蟀有節奏的歌聲和鐘表滴滴答答的聲音，阿毛不知不覺就睡著了。毛做了壹個夢...
場景3:在城市道路上，在陽光下和室外。
人物:牛佬阿毛
畫外音:汽車喇叭聲、鳥叫聲。
阿毛夢見自己騎在老牛背上，走在城市的路上，周圍高樓林立，車水馬龍，鳥語花香，好不熱鬧。阿毛高興極了，笑著笑著就笑醒了。
場景4:田野、陽光和戶外
人物:阿毛、牛、郵遞員
壹個陽光明媚的日子，阿毛和牛在田裏玩耍，遠處的郵遞員揮舞著壹封信向他跑來。阿毛考上了大學。阿毛高興地跑過去，把通知交給了父親。阿毛看到父親看到學費時，高興的臉突然暗了下來。阿毛理解他父親的想法...
場景5:阿毛的院子，夜晚和外面
人物:阿毛的父親
畫外音:板球。
夜晚，阿毛的父親坐在自家院子的臺階上，抽著煙壺，皺著眉頭，月亮似乎也變得憂郁起來。
場景6:阿毛的院子，白天和室外
人物:阿毛的父親，奧克斯。
當東方剛剛變白時，阿毛的父親推開門，把幾袋糧食搬上牛車。
場景7:山路，陽光和戶外
人物:阿毛的父親，奧克斯。
畫外音:老牛的叫聲
牛馱著阿毛的父親和糧食走在山路上，牛鈴聲久久回蕩在山間。傍晚，當太陽落山時，牛又馱著父親走在山路上。不同的是，車裏的食物沒有了。但父親的眉頭依然緊鎖。
場景8:日本和國外的阿毛家院子
人物:阿毛的父親
第二天黎明時分，父親推門離開，來到壹扇門前，伸手按了第壹扇門的門鈴，然後是第二扇門和第三扇門...
場景9:日本和國外的阿毛家院子
第三天，黎明時分，父親牽著牛出門了。阿毛躲在門裏，透過門縫看著父親和牛走出家門。壹行眼淚滑落下來...牛也最後壹次回頭看了小主人壹眼，留下了動情的淚水。
場景10:山路，陽光和戶外
人們:父親，牛
畫外音:老牛的悠長聲音
父親又牽著牛走在山路上，牛發出壹聲悲鳴，響徹群山。
場景11:在田野裏上上下下
人物:阿毛、父親和牛。
阿毛壹個人坐在草地上，回憶著和老黃牛在壹起的快樂日子，淚水順著臉頰流下來。他看著夕陽漸漸落在山崗上，突然發現父親正帶著余暉壹步步走來，身後跟著他的老黃牛。阿毛喜出望外，飛過來和老黃牛親熱。父親遞上壹張“牲畜檢疫單”。
場景12:車站、白天和室外
人物:阿毛、父親和牛。
畫外音:火車的汽笛聲。
阿毛終於踏上了他的夢想之旅，火車緩緩啟動。他半個身子伸出窗外，向父親和牛揮手告別，向夢想進發！！！