中歐財富全稱:上海中歐財富基金銷售有限公司,成立於2015年8月14日是中歐基金的基金銷售子公司,註冊資本80萬元。專註於互聯網領域,主要提供公募基金等金融產品的互聯網在線銷售服務致力於提升網民購買基金的盈利體驗。公司在網上推出了自己的移動平臺“中歐錢滾”。 中歐財富堅持“好公司、好基金、全品類、差異化”的原則,從投資者的角度,從全市場綜合評價和甄選優質公司和基金產品,覆蓋全天候資產如貨幣基金、債券基金、混合基金、股票基金和境外QDII基金。還提供購基優惠、好基排行、基金經理路演等多項活動。
1、2019年10月,證監會發布關於做好公募證券投資基金投資咨詢業務試點工作的通知,中歐財富正式獲得證監會首批基金投資咨詢業務試點資格致力於為投資者和合作夥伴提供壹站式的資產配置解決方案為中歐基金在螞蟻、騰訊、天天基金等渠道提供產品推廣、基金營銷、互聯網運營及系統支持服務。中歐財富投資顧問推出“生活理財、穩健理財、財富成長、人生規劃”“四大類投資場景和需求的投資咨詢策略,並根據用戶不同的投資期限、風險回報進壹步細化多子策略偏好和投資目標,針對投資者對需求型基金、中短期基金和中長期基金的不同理財需求,匹配個性化的資產配置方案。
2、在投資方面,中歐財富針對投資顧問業務設立了獨立的投資決策委員會。人員屬於矩陣形式的中歐財富管理,專註於基金投資咨詢業務。同時,中歐基金研究平臺、量化團隊和資產配置團隊長期為投資顧問團隊提供專業的外部研究支持。在服務方面,中歐財富擁有由基金公司、媒體和互聯網公司組成的獨立客戶運營團隊。
3、基金投資顧問產品中歐財富投資顧問推出“生活理財、穩健理財、財富成長、人生規劃”“四大類投資場景和需求的投資咨詢策略,根據用戶不同的投資期限、風險收益偏好細化多子策略和投資目標,針對投資者的需求型基金、中短期基金和中長期基金的不同理財需求,匹配個性化的資產配置方案。同時,中歐財富投資顧問針對養老場景推出“中歐水滴養老金”投資顧問策略系列,根據用戶的出生年齡,將用戶分為65後到90後六個不同的年齡段。根據用戶提供的工作單位、工作年限、月收入、退休目標等信息,計算出用戶退休後可領取的補充養老金和理財規則,為不同年齡的客戶提供自適應的綜合養老金投資解決方案組。