它由來自中國14個省、市、自治區的20多位作者歷時三年編撰創作而成；全套書有21集，其中21集是短篇小說集，包括10個故事。北海救孔融繪畫:黃改編:司馬談廖泉總頁數:76頁。
北海知府孔融，文采出眾，熱心公益，為人正直。糜竺來請他救徐州，但黃巾軍首領管亥率領軍隊圍困北海並要求糧食。太史慈感激孔融的好意，獨自壹人踢開管營前來救援，並單騎突圍向劉備求救。劉備派兵開路，關羽斬了管亥。孔融請求劉備救徐州，劉備答應了。太史慈放棄孔融的報酬，前往揚州。（改編自《三國演義》前半部分“劉皇叔北海救孔融盧侯文濮陽破曹操”）
第2集剪袁殊的畫:倪春培改編:蘇誌傑、司馬談總頁數:108。
袁術稱帝，想嫁給呂布。在陳貴和陳登的勸說下，呂布與袁術斷交，嫁給了曹操。袁術大怒，發兵攻打呂布。陳登反叛韓憲和楊奉，劉備再次前來攻打他們，袁術被擊敗。後來，曹操與呂布、劉備、孫策聯手討伐袁術，攻克壽春。（據《三國演義》第十七回“三將軍會七軍於袁公路上”）
第三集《擊鼓傳花罵曹》:倪春培改編:司馬談總頁數:76
名人米恒狂放自大。孔融向曹操推薦了羋蘅，但曹操對羋蘅很輕視，讓他做了收鼓人來羞辱他。米恒通過擊鼓發泄不滿，並當著滿清文臣的面大罵曹操是竊國賊。曹操想借刀殺人，於是派他去劉表的辦公室遊說。後來，他因為壹場爭吵被黃祖所殺。（取材於《三國演義》第二十三回前半部分“妳赤身裸體告賊大夫姬姓被毒死受罰”，吸收了壹些戲劇素材。)
第四集《吉爾吉斯斯坦畫集》:李雲改編:司馬談蘇誌傑總頁數:77頁
惡霸孫策因不滿道士在吉爾吉斯斯坦的聲望而將其斬首。後來，他被這件事困擾，死於舊傷復發。孫權繼承家業後，在周瑜的協助下，他招募了魯肅、諸葛瑾和顧雍等人才，使江東繁榮昌盛。（據《三國演義》第二十九回“小霸王剜虞姬壁目引江東”）
第5集黃祖畫集:衛青改編:司馬談總頁數:88。
孫權主政江東後，廣納賢才，積草定糧，逐漸強大起來。他兩次在峽口征伐黃祖，報了殺父之仇。在雅典，甘寧因不滿黃祖的輕視而投奔孫權。經過激烈的長江戰爭，吳棟消除了黃祖的影響，增強了實力。（根據《三國演義》第三十八回“決定向長江和孫氏復仇”和第三十九回“荊州城公子為博王坡軍師的三種策略開始戰鬥”等)
第六集銅雀臺繪畫:許，關彬彬，改編自，司馬談，總頁數:110。
曹操滅袁紹，破冀州，挖出壹只銅雀臺，被視為祥瑞，後在鄴城建銅雀臺。銅雀臺建成後，他召集文武官員，讓武將們在臺前比拼、吹噓。他用壹大筆錢歡迎她從南匈奴回到蔡文姬，在銅雀臺設宴款待她，請她繼續學習《漢書》，還安排她嫁給董思，這是壹段佳話。（根據《三國演義》，第三十二章“奪冀州袁尚，爭取前線，定漳河和許由，獻壹計”，第三十三章“曹丕乘亂接受甄氏和郭嘉，並定遼東”，以及第五十六章“曹操的宴會、銅雀臺、、三氣和”等，並吸收了壹些戲劇材料）
第七集取經貴陽繪畫:孫宏本改編:司馬談總頁數:78。
赤壁之戰後，劉備奪取了荊襄之地。趙雲主動請纓取貴陽，貴陽太守趙範向趙雲投降並結拜。他也想娶他的寡嫂，但趙雲拒絕了，所以他們反目成仇。趙雲識破了趙範的欺詐性投降計劃，並將計就計，以賺取貴陽城。然後張飛也對武陵掉以輕心。（根據《三國演義》第五十二回“諸葛亮對魯肅、趙子龍、桂陽的話”改編）
第八集:戰爭與結合之畫:魁罡改編:司馬談總頁數:70頁。
赤壁之戰後，孫權前來爭奪合縱之位，被張遼拒絕。太史慈派人潛入合肥城與外界合作，但張遼從中作梗，伏擊並打傷了太史慈，孫權被迫退兵。太史慈也因傷勢過重而死亡。（根據第53部《三國演義》後半段“關雲長對黃漢升、孫仲謀和張文遠的解讀”改編）
第九集醉雷陽繪畫:章昊改編:司馬談總頁數:75
龐統本想出山立業，但由於其貌不揚，先被孫權拒絕，後投奔劉備，只被任命為耒陽縣令。在位時，劉備派張飛前去查探，龐統在半天內就把百日積累的公務全部清理幹凈。劉備意識到龐統的才能，請他擔任副軍師。（根據《三國演義》第五十七回“耒陽縣局長鳳雛在柴桑口臥龍吊唁”改編）
第65438集+00借兵突圍馬超作畫:倪春培改編:倪春培燕京客串總頁數:83
馬超為了報殺父之仇，憤然反叛曹。失敗後，他去了羌族的土地，由羌族士兵占領了薊城，並殺死了刺史魏康。衛康部將楊父往歷城借兵抗馬超，操遣夏助戰。兩軍交戰，馬超戰敗。馬超的妻兒被叛軍殺害，他傷心欲絕。他用他的計謀在黎城報仇，然後他去漢中找張魯。後來，張魯派馬超去營救張。（根據《三國演義》第六十四回後半句“孔明欲捉張任、楊府借兵破馬超”改編）
南開普後第11集繪畫:魏哲孫宏本改編:總頁數:94。
曹操控制了朝鮮的權力，變得越來越傲慢。他想成為名義上的國王，但於迅和荀攸勸阻了他，曹操強迫他死亡。曹操派他的軍隊去南方征服孫權，但他無功而返。皇後傅對曹操的專制權力感到憤怒，想請她的父親伏完設法除掉曹操。不料，曹操發現她派華歆搜查皇宮，抓住皇後傅並殺死她，還斬首了伏完全家。（根據《三國演義》第六十壹回“趙雲截江奪阿逗孫權遺書”和第六十六回“關雲長單刀赴會，葬皇後為國捐軀”改編）
第65438集+02平漢中繪畫:陳炯明改編:陳炯明、司馬談總頁數:85
曹操在漢中攻克張魯，先後擊敗楊昂和楊任，奪取陽平關。閻圃推薦龐德出戰，龐德毫不畏懼地與曹操的四位將軍作戰。曹操非常珍惜它，並利用賈詡的雙重間諜重金賄賂宋洋。宋洋向張魯壹進讒言，張魯壹對龐德起了疑心，要求他擊敗曹操，將其斬首。龐德在戰鬥中被俘，並向曹操投降。後來宋洋反叛獻城，張魯見大勢已去，只得下馬投降。於是，曹操得到了漢中之地。（改編自《三國演義》第六十七回上半部分“曹操平定遼和逍遙津”）
第65438集+03左詞曹繪畫:倪春培改編:司馬談總頁數:88
曹操專橫跋扈，殺死了反對他稱王的高級大臣崔琰，說魏如昀更傲慢，建造了偉大的建築，他還封他的長子曹丕為太子。道士左慈對曹操的專制權力感到不滿。他多次用幻術戲弄曹操，這使他非常尷尬。曹操下令將左慈逮捕並斬首，不料卻被他的行為嚇得半死。（根據《三國演義》第六十八回後半句“甘寧百騎劫魏瑩，左慈摔杯打曹操”改編）
第65438集+04反許都繪畫:孫紅本改編:司馬談總頁數:88
曹操嚇壞了，病倒了，於是他請神關露解惑解惑，他的健康狀況有所好轉。吉梗、魏煌、靳以等。對曹操的獨斷專行感到不滿。他們趁元宵節密謀反對曹操，並在許都放火，但被曹休和夏侯惇鎮壓。曹操也借此機會殺害了許多無辜的大臣。隨後曹洪派兵前往漢中抵抗蜀軍。（據《三國演義》第六十九回《蔔周易·關露·知機議中國五賊之死》）
第15集《殺死楊修》繪畫:朱澤君改編:司馬談總頁數:121
著名學者楊修才華橫溢。因為他多次看穿曹操的心思，所以他協助曹植爭奪太子的位置，這是曹操所害怕的。後來曹操發兵與劉備爭奪漢中，形勢不利，進退兩難。在曹操的猶豫不決中，楊修再次破解了他的密碼，這使曹操大發雷霆。曹操借口違反軍令，擾亂軍心，殺死了楊修。（據《三國演義》第七十二回“諸葛亮取漢中曹阿瞞，退顧頡”）
收藏16玉泉山繪畫:李翔改編:司馬談總頁數:114
關羽敗走麥城，被孫權所殺。王福和周倉也自殺了。當劉備得知關羽被殺時，傷心欲絕，發誓要報仇，但諸葛亮勸阻了他。後來，據說關羽的鬼魂飄到了玉泉山，他在皈依之前受到了普京的啟發。曹操在夢中不斷受到關羽等鬼魂的困擾，他感到頭疼和擔憂。他懷疑名醫華佗企圖自殺，把他關進監獄處死。不久，曹操也因重病去世。（根據《三國演義》第七十七回“玉泉山關公顯洛陽城聖人，曹操感其靈”）
第17集《太陽升起的畫》:沈大文、衛青改編:蘇誌傑總頁數:103。
劉備為吳國報仇，被孫權擊退。孫尚香知道劉備的死訊後，跳河殉國。曹丕被魯迅和朱桓打敗，被兀術和南鄭打敗。吳蜀交好後，使者張溫與西蜀著名學者辯論，被的才華所折服。吳國和蜀國聯合起來抵抗曹。曹丕死後，旭日東升聯合蜀國攻打魏國。孫權親自出馬，不料諸葛瑾的水軍被滿寵的偷襲擊敗，然後魯迅騙他安然無恙地離開了吳軍。（根據《三國演義》第八十六章，張溫和福琴難以用火與曹丕和徐盛爭論，第九十八章，“追趕漢軍新美樂股份公司並攻擊陳倉和吳侯以獲勝”，第壹百零三章，“顧司馬以上被困在五丈原諸葛的明星”等。)
第18集武侯平南繪畫:黃改編:廖權司馬談總頁數:80
建興三年，蠻王孟獲攻打蜀國，建寧、依格、三縣也相繼反叛。諸葛亮率軍南下，設計離間彼此，斬了呂勇和朱寶，收復了三郡。諸葛亮還刺激趙雲和魏延襲擊蠻族營地並擊敗了三冬元帥。（據《三國演義》第八十七回“南口丞相招降山兵，大王被捕”）
19集火困上方谷繪畫:章昊改編:司馬談蘇誌傑總頁數:70。
諸葛亮六次出祁山，在上谷設下埋伏，並派魏延引誘司馬懿入谷放火。司馬懿被困，走投無路，帶著兩個兒子痛哭流涕，但天降大雨，他才得以逃脫。諸葛亮在五丈原病逝後，楊儀和姜維領兵回西蜀。楊儀因功勞不滿蔣琬地位比自己高，被已故主子罷官後羞愧自殺。（根據《三國演義》，第102章“司馬懿占領了魏橋北部，諸葛亮制作了木牛流馬”，第103章“司馬尚被困在張武，諸葛亮和祝星”，等等)
第20集《混亂吳婷的畫》:章昊、魁罡改編:司馬談、蘇誌傑總頁數:109。
諸葛恪從小聰明伶俐，深受孫權喜愛。孫權死後，諸葛恪掌權，打敗了魏軍。後來，他變得越來越專橫和怨恨，並被孫俊暗殺..孫俊病逝後，他的弟弟孫綝管理國家事務。吳國的統治者孫亮試圖奪取孫綝的權力，但結果失敗了。孫休繼位後，他也擔心孫綝的跋扈，他和丁奉、張布設計除掉孫綝。（根據《三國演義》，第108章“丁鳳學在晚宴上勇敢對抗孫俊的秘密計劃”和第113章“丁奉決定斬孫陳姜維並擊敗鄧艾”）
第265438集+0廖化速降繪畫:王學成改編:廖泉總頁數:26
關羽告別曹操，前往河北尋找劉備。途中，劉備的兩個妻子被山賊杜源劫持。杜源的搭檔廖化壹向敬重關羽，所以他斬了杜源並救了兩位夫人。（根據《三國演義》第27回“長須人單騎千裏，過五關斬六將”改編，吸收了壹些評書材料）
第265438集周倉作畫+0.1:區貼紅改編:廖泉總頁數:27。
在去河北的路上，關羽經過郭家莊，受到了主人郭昶的熱情接待。的兒子企圖在夜間偷走赤兔馬，並與伏牛山的裴勾結搶馬。裴袁媛邵被關羽的名聲所打動，並介紹周倉參加投票。據《三國演義》第二十八回記載，改編自“斬蔡洋兄弟解惑聚古城群臣聚義”
第265438集+0.2子龍變草畫:齊諧改編:廖泉司馬談總頁數:28
趙雲最初跟隨公孫瓚，但他不認為自己是壹個偉大的人，所以他借本哥哥的葬禮回到了他的家鄉。後來公孫瓚戰敗，趙雲去找劉備。途經伏牛山時，誤殺了裴，又誤傷了周倉。劉備和關羽聽到消息後來到伏牛山。趙雲從此追隨劉備。（根據《三國演義》第二十八回《斬蔡洋兄弟會釋疑集古城義》和《三國誌》）
孔融之死繪畫:丁改編:司馬談總頁數:16。
曹操想籌集軍隊征服劉備和孫權，但孔融試圖勸阻他，這激怒了曹操。呂赤和孔融之間有分歧，所以曹操下令殺死孔融的家人。（根據《三國演義》第四十回“蔡夫人提議諸葛亮在荊州放火燒新項”）
第265438集+0.4李巖繪畫:丁、顏京科改編:廖泉總頁數:35頁。
劉備入川，聯諸葛亮、張飛，與張任激戰，攻下雒城。劉璋派管飛和李嚴鎮守綿竹。李嚴和黃忠打了起來，不分勝負。諸葛亮埋伏在山谷中，投降了李嚴。李嚴回到綿竹，勸說管飛投降，並獻出綿竹。（據《三國演義》第六十四回“孔明計捉張任、楊府借兵破馬超”）
21.5集收馬超作畫:李明改編:司馬談總頁數:12。
當劉備放棄西部取得進展時，張魯派馬超在葭萌關與張飛戰鬥。劉備非常珍惜馬超的勇敢，並讓諸葛亮制定了壹個越軌計劃來制服馬超。劉備為馬超準備了壹場宴會，正好敵軍將領前來挑戰。趙雲催促他的馬趕快殺了他們，這使馬超很欽佩他。（根據《三國演義》第六十五回“馬超與孟佳關劉備率領益州牧”）
第265438集+0.6打敗的畫:劉改編:司馬談總頁數:20
劉備報復了吳國，派關興和張苞與吳國大將孫歡交戰。關興臨陣退縮，斬了李益。第二個少年入侵孫歡後，張苞刺死了謝靜，關興活捉了譚雄並擊敗了孫歡。（根據《三國演義》第八十二章“孫權降魏受九錫第壹征第六軍”）
21.7集退休朱然繪畫:劉改編:司馬談總頁數:16。
劉備征吳中，蜀軍先鋒吳班用壹個假投降計劃引誘吳國將軍朱然。朱然不知其計，令崔玉去救孫歡。崔玉在路上被關興和張苞截住，但孫歡的營地也被蜀軍襲擊，吳軍被擊敗。（根據《三國演義》第八十二章“孫權降魏受九錫第壹征第六軍”）
第265438集+0.8魯迅的陷阱畫:孫儷改編:廖泉總頁數:28
魯迅火燒連營，擊敗劉備後，追擊他們，不料誤中諸葛亮布下的石陣。幸虧有諸葛亮的嶽父黃，他才得以逃脫。（根據《三國演義》第八十四章，“陸遜營燒了七百裏八陣橋布”）
第265438集+0.9程甘露潘繪畫:丁和顏靜可改編:司馬談總頁數:30。
曹睿小時候不射幼鹿，贏得了曹丕的寵愛，他繼承了王位。四方稍安之後，開始大興土木，窮奢極欲。他還費了很大的力氣從長安城拆除了露盤，這讓人們感到憤怒，然後無緣無故地殺死了毛皇後。去世前，他委托曹爽和司馬懿輔佐朝政，給國家留下了隱患。（根據《三國演義》第105回“武侯預藏招數，朱未拆露盤”）