1，依次通過三級考試；
金融分析師考試包括三個級別，每個級別的考試時間為6小時。通過三級考試通常需要2-5年。每個級別的考試次數沒有限制，考生可以無限期參加每個級別的考試。
2.具有四年或四年以上與金融分析師認可的投資決策流程相關的專業工作經驗（相關經驗可在考試前、考試期間和考試後積累）；
3.提交兩封贊助商的推薦信；
4.申請入會）；金融分析師和地方協會；
5.承諾遵守CFA協會的道德和行為準則。