1、出單及核對保單，提醒外勤續保；
2、錄入與存檔業務相關的資料；
3、配合內勤主管進行單證整理。[
內勤壹般都需要本科學歷，通常簽訂正規勞動合同，需要市公司、省公司兩到3次正規面試，通過體檢後才能簽訂合同。壹般沒有業務考核與要求，會確定基本工資，上五險壹金。
理財經理及助理通常是業務人員，主要是銷售理財類保險，不需要經過以上的程序，但到考證，收入與業務和底薪相掛鉤。