理財顧問在現代社會中扮演著非常重要的角色，是專門提供投資建議並獲得報酬的壹類人。理財顧問到底是做什麽的？財務顧問的職責簡單地分為以下幾點:
1.對客戶進行全面的財務評估。
2.分析客戶的財務狀況。
3.找出資金缺口。
4.制定合理的資金配置計劃，根據客戶不同的成長階段和風險偏好，為客戶推薦投資方向。
宇泰金融告訴妳，投資有風險，投資需謹慎！希望題主收到後能采納答案。謝謝您們。