AFP的話大學本科需要2年從事金融工作經驗，大專的話需要5年金融工作經驗，且要得到職業操守的認可和相關金融單位的推薦。 CFP要求具有AFP資格的人士才能報考。不用特別準備什麽，考試前都有專門的培訓班，對這方面有興趣的話可以看看理財方面的書。
如果妳要考的是某壹銀行的理財經理的話，這個沒有也沒多大意義離開了那家銀行，別的地方就不承認了。