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理財經理在分析客戶保險需求時
代理人主要是客戶經理、理財規劃師,從專業角度幫助客戶分析、合理布局家庭財務:保險、銀行、投資的配比,從而做到進攻退可守。
擴展閱讀:保險怎麽買,哪個好,手把手教妳避開保險的這些"坑"
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