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財富顧問應指導並協助覆蓋網點的理財經理管理附加和鼎福客戶主要

1、承接和維護支行分層經營的移交客戶,保持客戶資產規模並取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度。

2、通過各渠道增加財富客戶,促進潛力客戶升級。

3、積極配合和參與私行團隊管理,避免業務沖突,提供合理化建議,保持積極向上的團隊氛圍。

4、貫徹合規及風控制度要求,提升客戶滿意度並積極處理客戶投訴。