私人銀行客戶經理要以什麽作為客戶經營的核心目標

私人銀行業務的核心是理財規劃服務。私人銀行是面向高凈值人群，為其提供財產投資與管理（不限於個人）等服務的金融機構。私人銀行與私人銀行服務不是同壹範疇。私人銀行服務最主要的是資產管理，規劃投資，根據客戶需要提供特殊服務，也可通過設立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節省稅務和金融交易成本。私人銀行業務包括資產管理服務、保險服務、信托服務、稅務咨詢合規化、遺產咨詢和規劃、房地產咨詢等，其核心業務是理財規劃服務。