1.建立和完善公司的戰略管理體系。包裝系統、方案等。制定公司戰略管理的年度計劃。制定公司戰略管理研究工作計劃、程序和方法。組織內部信息分析。組織公司相關行業信息的調研工作。組織制定集團戰略規劃。指導工業公司和職能部門的戰略規劃。指導工業公司和職能部門年度經營計劃和預算的制定。組織戰略控制工作。負責戰略管理的日常工作。通過市場活動和電話銷售，負責研究市場趨勢、包裝公司營銷理念和“空襲”戰略客戶。
2.激發他們對公司產品和服務的認知，收集銷售線索並傳遞給地面部隊進行後續銷售運營；客戶關系管理，負責覆蓋戰略客戶組織內的各個層面的關系，建立關系圖，定期維護客戶信息；具體從“銷售線索”提升到“商機”，協調每個商機的銷售執行；並最終對這壹戰略客戶的整體業務成果負責。商機管理:壹個客戶可以產生多個商機，每個商機都涉及公司的壹條或多條業務線。這是壹個從商機到交易到訂單和交付的端到端銷售流程。在內部管理方面，客戶經理需要具備數據分析、復制制表和費用管理的能力。客戶檔案管理:匯總所有客戶檔案並每月更新。
3.所有的業務都要靠商業策劃，這需要豐富的商業運作經驗，做計劃的能力，溝通協調金額的能力。制定、實施和審查客戶的商業計劃。年度協議管理:年度協議的談判、簽署和執行。匯總分析所有大客戶的費用，跟蹤費用的申請、審批和報銷。根據業務發展要求，與公司財務、分銷、咨詢等部門溝通協調。負責客戶開發和營銷任務。維護現有客戶，開展後續服務，與新的目標客戶建立業務關系。負責公司理財產品、基金等金融產品的銷售。結合公司的創新服務和產品，為客戶提供差異化的金融服務。