銷售管理
在營銷過程中，客戶關系管理系統可以有效地幫助營銷人員分析現有的目標客戶群體，如哪個行業、哪個職業、哪個年齡層次、哪個地區等，從而幫助營銷人員進行準確的市場投放。客戶關系管理還有效地分析每壹次市場活動的投入產出比，根據與市場活動相關聯的收款記錄和舉辦市場活動的報銷單據進行計算，從而統計出所有市場活動的效果報表。
銷售管理
銷售是客戶關系管理系統的主要部分，主要包括潛在客戶、客戶、聯系人、商機、訂單、付款收據、報表和統計。業務員可以通過記錄溝通內容、建立日程、查詢預約提醒、快速瀏覽客戶資料等方式有效縮短工作時間。大額業務提醒、銷售漏鬥分析、業績指標統計、業務階段劃分等功能，可以有效幫助管理者提高整個公司的完成率，縮短銷售周期，從而實現最有效的業務增長。
客戶服務
客服主要用於快速、及時的獲取問題客戶的信息和客戶歷史記錄，從而有針對性、高效的為客戶排憂解難，提高客戶滿意度，提升企業形象。主要功能包括客戶反饋、解決方案、滿意度調查等功能。使用客戶反饋中的自動升級功能，經理可以第壹時間獲得逾期未解決的客戶請求。解決方案功能讓公司所有員工壹次性向客戶提交最滿意的答案，滿意度調查功能讓高層管理者隨時了解公司客戶服務的真實水平。有些客戶關系管理軟件還會集成呼叫中心系統，可以縮短客服人員的響應時間，提高客戶服務水平。