2.接受采訪。職業規劃師或助理職業規劃師。a、面試可以通過兩種方式進行，面談或填寫背景信息表。b、了解來訪者的詳細信息和經歷，初步明確來訪者規劃的原因，了解是否有特殊要求。c .錄取面試可以收費，也可以不收費。通過這個環節，妳可以更清楚的知道打電話的人是不是妳自己的客戶，如果不是咨詢結束或者轉介。
第三階段:介入面試階段。
1，初步確定規劃次數、目標和正式評估項目。這個過程是由專業的策劃者完成的，策劃的數量和目標需要由專業策劃者和致電者雙方共同確定。是否進行正式評估應根據受訪者的需求來選擇。通常，正式的評價壹般包括:性格、興趣、能力、價值觀等。如果是學生，可以考慮參加學習風格測試。
2.簽署協議並付款。明確雙方的權利、義務和收費。
3.個人探索。這個階段由職業規劃師來完成。通常包括性格、興趣、價值觀、能力、職業成熟度等方面的探索，從這些不同的維度了解來訪者陷入困境的原因。個人探索通常采用正式評價和非正式評價相結合的方式。根據個人探索的結果形成職業發展的大方向。在這個過程中，需要重新審視來訪者是否是自己的客戶；如果沒有必要結束關系或進行轉介，如果有必要，請繼續以下步驟。
4.職業信息探索階段。這個過程由職業規劃師來完成。幫助來訪者看到更多的可能性，幫助他們考慮所選擇的方向可能存在哪些問題，通過對比他們對不同意向的態度，進壹步探究其原因和客觀性。勞動力市場信息和具體職位的信息需要由來源協商後填寫。
5、決策、目標設定和行動計劃。遊客應該對自己的未來負責。來訪者要給自己設立壹個可行的行動計劃，把未來的目標分成幾個不同的階段，壹步步去完成。
第四階段:後續階段。
1.結束協商關系。
2.跟進。來訪者需要在策劃結束後填寫效果問卷或總結。策劃者在策劃完成後要定期跟蹤壹年，以此來檢查來訪者目標的完成情況。