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1.策劃師:策劃師的任務是通過壹些咨詢技巧和評估方法，幫助咨詢師更深入地了解自己和相關需求，最終自己做出決策。規劃師最重要的工作是把更多的選擇展示給咨詢師，而不是替咨詢師做決定。
2.債務規劃:由債務規劃師免費制作債務人所有債務的詳細清單。
目的是:
(1)清理債務人債務，降低負債率20%-50%，通過法律依法維權，為債務人減免部分利息違約金和服務費；
(2)規避風險:哪些債務重要哪些不重要，哪些債務需要償還，哪些利益合理哪些不合理，哪些涉及法律案件哪些不合理，維護自己的權益，合理合法的規避不合理的債務；
(3)脫困:債務規劃後，擺脫了起訴、律師函、法院、電話催收、上門催收、正式或民事案件、拖延、掛網逃避、限制高消費、影響家人孩子等壹系列問題；
(4)新生活:債務規劃師的任務是給每個債務人壹個從新選擇的機會，忘記過去，開始新的生活；
債務規劃師又稱追債人，主要工作是通過公司給的信息了解客戶的基本情況，打電話給客戶聯系他們因什麽原因未能及時還款。主要聯系方式是客戶本人和客戶留存的第三方緊急聯系人(如配偶、兄弟姐妹、親友)。
3.債務規劃師的盈利方式:
(1)咨詢服務費；
(2)協商還款，個性化分期收取服務費；
(3)債務規劃應收取課程費用；
(4)直播收入；
(5)招收合夥人和學生；
(6)引導壹些創收項目；比如POS，代理軟件，藍V認證，或者自媒體學習等等。